Американский индекс голубых фишек — снова рекордсмен

Рынок голубых фишек

Четких критериев для определения, относится ли компания к «первому эшелону» или нет — не существует. Высокая ликвидность определяется устойчивостью спроса и предложения, а также сроком нахождения ее среди лидеров по объему совершаемых сделок. Акции ГФ регулярно приносят дивиденды и легко продаются при необходимости.

Они являются своеобразным индикатором рынка акций, определяющим колебания курса ценных бумаг:

• рост создает подъем на бирже;
• снижение стоимости делает выгодным их приобретение;
• при падении цен растет низших эшелонов;
• на всех мировых биржах показательные индексы составляются из ценных бумаг ГФ.

Для попадания в эту категорию, компании недостаточно стать флагманом национальной экономики, ей необходимо в течение многих лет демонстрировать положительную динамику развития, подтверждая достигнутый статус.

Преимущества

Наличие неоспоримых достоинств обеспечивает ГФ востребованность на рынке.

К ним относятся следующие плюсы:

1. Гарантия стабильной прибыли в течение длительного срока.
2. Защита средств от колебаний цен на рынке.
3. Слабая уязвимость, т. к. большие компании в трудной ситуации всегда могут рассчитывать на государственную поддержку.
4. Прозрачность сделок и котировок для акционеров.

Все это упрощает практическую часть работы с инвестициями и защищает их от спекуляций и обмана со стороны фирм-эмитентов.

Недостатки

Существует всего 2 взаимосвязанных минуса:

1. Медленное изменение стоимости с течением времени.
2. Отсутствие потенциала для ее резкого всплеска.

Стратегия «купил и жди» в случае с ГФ дает ощутимые результаты только спустя годы, а иногда и десятилетия.

Доходность

Медленно растущая прибыль, не превышающая 10% в России и 2-5% на рынках западных стран, отличается стабильностью и при долгосрочных вложениях (от 5 лет и выше) может составить впечатляющую сумму.

Стоимость акций Apple, например, за последние 15 лет увеличилась почти в 60 раз. ГФ не подвержены резким падениям котировок и отличаются устойчивостью к экономическим кризисам, что обеспечивает их постоянный рост и повышение уровня доходности.

Основные характеристики обращения акций

Каждая акция на фондовом рынке характеризуется определенным набором свойств:

• Ликвидность;
• Спред;
• Волатильность;
• Средний объем торгов.

Порядок в списке выше задан не случайно

Он соответствует порядку важности практических свойств акций, на которые обращают внимания участники фондового рынка

Ликвидность или же способность акции превращаться в наличные деньги без потери курсовой стоимости, это очень важный показатель. Он определяет насколько быстро инвестор сможет купить или продать ценные бумаги по текущей рыночной цене. Ликвидность акции зависит от двух основных параметров:

• Количества акций в обращении. Чем их больше, тем выше ликвидность.
• Инвестиционной привлекательности ценных бумаг. На рынке должно быть достаточное количество инвесторов, желающих, как купить, так и продать акции. В противном случае даже при наличии большого количества ценных бумаг в обращении, сделки с ними заключаться не будут.

Спред — это разница между ценой покупки и продажи в один и тот же момент времени. Этот показатель неразрывно связан с ликвидностью. Чем ликвидней ценная бумага, тем уже спред. Этот показатель особенно важен, если вы покупаете акции в расчете на быструю прибыль.

Волатильность — это степень изменчивости цены акций за определенный промежуток времени.

Волатильность, как характеристика обращения акций, с одной стороны, влияет на потенциальную доходность ваших инвестиций. Чем шире диапазон изменения цен, тем больше вы сможете заработать при благоприятном стечении обстоятельств. С другой стороны, этот же показатель определяет и уровень инвестиционного риска. Ведь если вы купили акции, а их стоимость начала снижаться, при высокой волатильности за одно и то же время вы потеряете гораздо больше, чем при низкой.

Объем торгов — это количество и стоимость акций, купленных и проданных за определенной промежуток времени. Этот показатель тесно связан с ликвидностью, но не является ее аналогом. Даже для ликвидных акций бывают периоды, когда их торги характеризуются низкими объемами.

В зависимости от сочетания значений указанных выше характеристик все акции подразделяются на:

• Акции первого эшелона или Голубые фишки;
• Акции второго эшелона;
• Акции третьего эшелона.

Ожидаемые дивиденды по портфелю

не показывать прогнозные дивиденды

* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции

Список голубых фишек мира

1. Россия

Российские голубые фишки (в старом варианте — голубые фишки ММВБ) оцениваются и отбираются на Московской бирже раз в квартал, которая публикует список на своем сайте  во вкладке «База расчета». В него на данный момент входят 15 наиболее известных и доходных публичных компаний России:

Ожидаемо котировки индекса RTSSTD практически полностью совпадают с индексом Мосбиржи, так как в последнем вес голубых фишек очень высок:

Голубые фишки российского фондового рынка

Эти компании представляют следующие сектора российской экономики:

• добыча и переработка полезных ископаемых (9 ед. – 69,07%)
• банковский (2 ед. – 18,64%)
• телекоммуникационный (2 ед. — 6,75%)
• торговый (2 ед. — 5,54%).

В прошлом квартале в этот список входила также «Московская биржа», а в прошлом году – «Интер РАО» и «Ростелеком».

С момента начала составления индекса топовые предприятия российского рынка по структуре изменились незначительно. В 2009 г. в этот список входили 11 компаний: «Северсталь», «Газпром», «Норильский никель», «Лукойл», «Полюс Золото», «Роснефть», «Сбербанк», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Уралкалий» и «ВТБ».

Этот состав лишь немного отличается от сегодняшнего, хотя доля компаний по добыче и переработке полезных ископаемых 10 лет назад была выше и составляла 84,1%. В данный момент капитализация российских голубых фишек составляет почти 8.4 трлн. рублей.

Дивиденды голубых фишек ММВБ

Дивиденды российских голубых фишек можно посмотреть на сайте , выбрав в меню справа соответствующую опцию. Правда не факт, что она будет доступна в новом дизайне сайта. Для дивидендов и дат по отдельным российским компаниям есть другие ресурсы, например .

Актуальные значения дивидендов показывают, что компании этого ранга можно рассматривать как альтернативу банковским депозитам — хотя, конечно, нужно учесть налог на дивиденды в размере 13% и тот факт, что котировки любой акции могут как расти, так и снижаться. Порой очень резко.

2. США

Список голубых фишек США

Посмотреть полный и актуальный состав индекса, включая долю каждой компании, можно например на сайте etf.com, забив туда отслеживающий индекс биржевой фонд SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

Из-за большой капитализации к голубым фишкам США также можно отнести компании Amazon и Alphabet Inc. (Google). Капитализация американских голубых фишек в десятки раз превышает капитализацию российских.

В англоязычном мире используется термин «Blue chips», который имеет такое же значение и происхождение.

В США на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1960-1980-х годах для обозначения ценных бумаг 50 наиболее популярных компаний применялось другое название – «Nifty Fifty» (в вольном переводе – «классные 50»).

Американские компании из списка «Nifty Fifty» 1970-х годов

P.S. После обвала фондового рынка в середине 1970-х голубые фишки стали для многих синонимом спекулятивной игры — хотя в Индии до сих пор существует одноименный индекс NIFTY 50, включающий в себя национальные топовые корпорации. Подобный обвал повторился и в начале 2000-х и получил название «пузырь доткомов«. Дивидендная доходность американских голубых фишек около 2-3% годовых.

3. Европа

Euro Stoxx 50 индексирует 50 акций крупнейших компаний из 11 ведущих стран еврозоны. Рынок голубых фишек Европы представлен компаниями разнообразных отраслей экономики: банковская и страховая деятельность, пищевая и химическая промышленность, телекоммуникации, строительство, недвижимость, СМИ, автомобилестроение и др.

Европейские голубые фишки

Отследить актуальный полный состав европейских голубых фишек можно либо на , либо найдя на фонд SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Рыночная капитализация входящих в индекс компаний в данный момент находится в диапазоне от 2.5 до 18 трлн. рублей.

4. Япония

Индекс TOPIX Core 30 японских голубых фишек включает 30 наиболее доходных и капитализированных компаний Токийской фондовой биржи. Торговля голубыми фишками Японии представлена автомобильными гигантами, промышленными, финансовыми, фармацевтическими и информационно-коммуникационными корпорациями.

Список голубых фишек Японии

Список компаний из индекса можно найти здесь: .

5. Китай

На Шанхайской фондовой бирже среди множества индексов представлен SSE 50 Index, в котором учитываются результаты торгов 50 самых ликвидных компаний Китая из разных секторов экономики: сельскохозяйственного и пищевого производства, легкой промышленности и автомобилестроения, химической и нефтеперерабатывающей отраслей, банковского и страхового сектора и др. Это и есть голубые фишки китайских компаний. Финансовую систему Китая я рассматривал здесь.

Актуальный список всех 50 компаний есть тут: .

Портфель из голубых фишек: новички и не только

Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички. Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения

Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:

• понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;
• привыкнуть к колебаниям;
• начать двигаться к самостоятельному анализу.

Общая классификация портфелей ценных бумаг

При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.

Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.

Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.

Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос. Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.

Как заработать на дивидендах?

За безопасность и возможность получать стабильную прибыль инвестору приходится платить уменьшением доходности. Голубые фишки российского фондового рынка с дивидендами приносят не более 6–9% годовых, а для иностранных компаний нормой считается только 1–4%. Помимо прочего, размеры выплат зависят от вида ценных бумаг:

1. Владелец обычных акций может участвовать в голосованиях на совете акционеров компании и получать дивиденды в сумме, определённой общим собранием. В то же время выплат в этом году может не быть, если так решит большинство инвесторов;

2. У обладателя привилегированных акций нет права голоса на общих собраниях. Но взамен он получает гарантированные дивидендные выплаты независимо от того, что решили акционеры и сколько денег заработала компания;

3. Определившись с видом активов для инвестирования, необходимо выбрать стратегию заработка. Прибыль здесь могут приносить не только сами дивиденды, но и вызванное их выплатой изменение стоимости ценных бумаг:

• Купить и держать. Необходимо собрать портфель из акций тех компаний, которые не пропускают выплаты дивидендов и постоянно развивают свой бизнес. В дополнение к регулярным выплатам инвестор также заработает, когда активы вырастут в цене;
• Покупка раньше остальных. Если совет назначает хорошие дивиденды, до момента их выплаты стоимость голубых фишек возрастает. На такой разнице в котировках можно заработать, если продать активы до даты фиксации реестра акционеров;
• Покупка после отсечки. Как правило, в момент закрытия реестра цена акций падает на величину дивидендов, а затем в течение нескольких недель восстанавливается до прежнего уровня. Главное — не торопиться с их продажей;
• Продажа без покрытия. Когда цена активов перед выплатой дивидендов возрастает, можно взять их у брокера взаймы и продать. После фиксации реестра она снижается: в этот момент нужно выкупить акции на бирже и вернуть долг.

Список голубых фишек США

Ниже представлен ТОП-10 компаний по рыночной капитализации, входящих в промышленный индекс DJIA.

1. Microsoft

Офис компании

Это крупнейший в мире IT-гигант, который занимается созданием программного обеспечения. Самые популярные продукты – офисные пакеты Windows и Microsoft Office.

2. Apple

Продукция производителя

Компания известна тем, что производит мобильные устройства и компьютеры. Основной продукт, получивший мировую известность, – iPhone.

3. Visa

Банковские карты платежной системы

Платежный сервис обрабатывает переводы по всему миру. Пропускная способность – 24 000 транзакций в секунду.

5. Johnson & Johnson

Логотип компании

Компания считается лидером в отрасли здравоохранения. Основное производство связано с созданием лекарств и медоборудования.

Завод в России

Нефтяной гигант, занимающийся добычей, транспортировкой и продажей черного золота.

9. Home Depot

Магазин в России

Торговая сеть, основная деятельность которой связана с реализацией строительных инструментов и материалов.

Компании – эмитенты «голубых фишек».

«Фишки» имеются на многих рынках. Если взять американский или европейский, то здесь к «фишкам» относятся такие гиганты, как Apple, IBM, Google, Coca-Cola и проч. Индикативный индекс Насдак или Доу Джонс полностью состоят из «голубых фишек».

В России «фишек» не так много, как в Америке или Европе.

Отечественный рынок относится пока к развивающимся рынкам. Российские «фишки» составляют костяк экономики.  Для примера можно привести Сбербанк. Сейчас работают более четырех сотен банков, но Сбербанк стоит обособленно от всех. При финансовом кризисе государство первым делом будет спасать именно Сбербанк. Поэтому Сбербанк относится к «голубым фишкам».

Аналогично приравнен к «фишкам» Газпром, Норильский никель, МТС, Русгидро, Северсталь, Роснефть, Лукойл, ВТБ, Татнефть, Новатэк и пр. Нефтяные компании почти все записаны в «фишки», поскольку нефть востребована и в ближайшие несколько десятилетий люди будут потреблять нефтепродукты. На этом периоды нефтегиганты являются надежными.

Как купить голубые фишки?

1. В банке. Самый простой способ, как инвестировать в голубые фишки — посетить ближайший крупный банк и открыть там торговый счет. Ассортимент ценных бумаг здесь обычно ограничен, но в предлагаемый список входят самые надёжные активы;

2. У брокера. Брокерами называются фирмы, которые соответствуют всем требованиям законодательства, а потому могут заключать сделки на биржах от лица клиентов. Для получения доступа к торговле ценными бумагами инвестор должен:

• Посетить офис брокера или заполнить анкету на его сайте;
• Подписать договор и подтвердить свою личность;
• Дождаться открытия персонального торгового счёта;
• Пополнить депозит банковским переводом или платежом с карты;
• Установить программу-терминал на компьютер или телефон;
• Изучить котировки и купить выбранные активы;
• Уплатить брокеру небольшую комиссию за проведение сделки.

3. У другого инвестора. Любой владелец ценных бумаг беспрепятственно может продать или подарить их другому человеку. Но для удостоверения сделки и внесения сведений о новом собственнике в реестр придётся обратиться к нотариусу или тому же брокеру.

Реестр — это глобальная биржевая база данных, в которой содержатся записи обо всех собственниках ценных бумаг. Дело в том, что такие активы имеют электронную форму, а потому при их покупке или продаже никто уже не обменивается бумагами с затейливыми узорами. Сделка сводится к тому, что депозитарий, отвечающий за сохранность реестра, по поручению биржи, брокера или нотариуса просто изменяет в нём одну строчку.

Понятие “голубых фишек”

По последней фразе вы, наверное, уже с вероятностью 100 % можете назвать первого претендента на включение в список. И Газпром в нем точно есть. Но не только он. А необычное название такие компании получили как раз из казино, в котором самые ценные фишки имели голубой цвет. Считалось, что лучше иметь мало голубых, чем много красных или зеленых.

На заре развития фондового рынка инвестиции часто сравнивали с азартными играми: купил – продал, выиграл – или проиграл. Сегодня далеко не все инвесторы действуют по этой схеме, а название осталось. По аналогии с казино лучше иметь в портфеле несколько бумаг с хорошей дивидендной историей, ликвидностью и умеренной доходностью, чем кучу рискованных, непредсказуемых и малознакомых компаний.

В основном понятие применяется к акциям. Московская биржа даже рассчитывает соответствующий индекс, о котором еще поговорим. Но крупные и известные компании выпускают не только акции, но и облигации, которые тоже смело можно называть “голубыми фишками”. Иногда применяют термин “бумаги первого эшелона, второго и третьего”.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

Скачать книгу

Стоимость ценной бумаги независимо от статуса компании в любом случае подвержена колебаниям. Но в случае с первым эшелоном она быстрее восстанавливается, больше зависит от развития бизнеса, а не спекуляций и твитов политиков. А в долгосрочной перспективе всегда показывает рост, пусть и не такой сильный, как бумаги некоторых менее крупных компаний.

Есть исключения из моего последнего утверждения. Примеры:

• акции Магнита упали за 5 лет с 11 228 руб. (на 01.12.2015) до 4 865 руб. (на 17.11.2020);
• акции ВТБ упали за 5 лет с 0,073945 руб. до 0,036295 руб.

Поэтому, несмотря на всю привлекательность предприятий-гигантов, которые являются нашим национальным достоянием и помогают сбываться мечтам, вкладывать все сбережения в покупку их акций и облигаций нельзя. Доходность может получиться совсем не та, на какую рассчитывали.

Более 100 крутых уроков, тестов и тренажеров для развития мозга

Начать развиваться

Ликвидные акции крупных компаний можно найти не только на Московской бирже, но и на биржах других стран. Например, к американским “голубым фишкам” относят таких гигантов, как AT&T, Apple Inc., Bank of America, Boeing, Chevron Corporation, Cisco Systems, Johnson & Johnson и другие.

Список ГФ мира

Сопоставление показателей капитализации российского и американского флагманов экономики указывает на неравномерное развитие рынка финансовых активов в мире. В различных регионах реализуются и доминируют отрасли и направления хозяйства с неодинаковой степенью финансовой насыщенности, что определяет возможности рынка и его специфику. Кроме того, на них оказывает влияние внешне- и внутриполитическая ситуация каждой отдельной страны.

Российского фондового рынка

Голубые фишки российского фондового рынка раньше назывались ГФ ММВБ. Список их составляется каждые 4 месяца и публикуется на сайте Московской биржи с оценочными данными за отчетный период.

В нем находятся 15 самых доходных публичных компаний, представляющих следующие отрасли экономики:

• добыча и переработка полезных ископаемых — Газпром, Лукойл, Норильский никель и др.(69,07%);
• банковское дело — ПАО Сбербанк и ВТБ(18,64%);
• телекоммуникации — Яндекс и МТС(6,75%);
• торговля — Магнит и X5 Ритейл Групп(5,54%).

Общая капитализация составляет немногим более 9 трлн руб.

Оперативная информация о финансовом положении на бирже, котировках и колебаниях цен предоставляется на сайте информагентства mfd.ru, а также при расчетах и ММВБ, публикующихся в СМИ и интернете.

США

Наиболее развитая система рынка с большим представительством компаний «первого эшелона» и капитализацией, в десятки раз превосходящей российскую. На основе данных по первым 30 формируется индекс Доу Джонса (среднее значение курса акций на американской фондовой бирже).

Компании по большей части представляют следующие сегменты экономики:

• электроника;
• банковская сфера;
• розничная торговля;
• производство продукции на основе высоких технологий.

Увидеть полный список голубых фишек США можно на сайте etf.com, введя в поисковую строку отслеживающий индекс Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Их дивидендная годовая доходность в среднем не превышает 3%.

Американские компании из списка Nifty Fifty 1970-х годов

До начала 1980-х годов акции ведущих фирм Америки носили на Нью-Йоркской бирже название «классные 50» (nifty fifty), но после нефтяного кризиса 73-75 гг. они стали прочно ассоциироваться с биржевыми спекуляциями. А «пузырь доткомов», разразившийся 10 мая 2000 г, когда обанкротились тысячи интернет-компаний, только подтвердил опасения инвесторов.

После этих событий получила развитие система диверсификации — перераспределения инвестируемых средств, путем вложения их в акции компаний, не связанных друг с другом по роду деятельности. Это позволило вкладчикам избежать краха при падении таких гигантов, как Lehman Brothers, General Motors и WorldCom. Для защиты вкладчиков предусмотрена и активная деятельность КЦБ (Комиссия по ценным бумагам и биржам США).

Европейские

Показатели динамики роста цен на акции крупнейших компаний 11 стран еврозоны формируют Euro Stoxx 50 — индекс голубых фишек Европы. Ведущая роль принадлежит здесь Франции, Германии, Италии, Испании, Голландии и охватывают самые разные сферы хозяйствования:

• банковский и страховой сектор;
• автомобилестроение;
• торговля сельскохозяйственной продукцией;
• предприятия химической отрасли;
• легкая промышленность;
• электроника и коммуникации.

По примерным оценкам рыночная капитализация европейских лидеров приближается к 250 млрд евро (18 трлн руб.).

Японии

Страна Восходящего Солнца представлена на мировом рынке корпорациями:

• Sony;
• Canon;
• Hitachi;
• Honda Motor;
• Nintendo;
• Nissan;
• Japan Tobacco;
• Mitsubishi и многими др.

Показатели 30 наиболее сильных компаний ложатся в основу индекса Topix, характеризующего динамику торгов на Токийской фондовой бирже. Они представляют в основном автомобилестроение, электронику, химию и медицину. Отличительной чертой японской экономики является традиционализм — компании сохраняют свои ведущие позиции многие десятилетия.

Китая

Шанхайская биржа оценивает работу посредством множества индексов, среди которых SSE 50 Index характеризует деятельность самых ликвидных организаций «первого эшелона».

Они равномерно представляют все ведущие отрасли экономики, а к наиболее сильным можно отнести:

• Bank of China;
• Sinopec;
• Orient Securities;
• China National Nuclear Power;
• Yili Group и др.

Китайская нефтегазодобывающая компания PetroChina стала первой в мире, чья капитализация превысила 1 трлн $.

Стоит ли вкладываться в ценные бумаги первого эшелона

Инвестиции в голубые фишки допустимо назвать консервативным методом пассивного заработка. Риски минимальны, и трейдеру не нужно на ежедневной основе отслеживать котировки, чтобы вовремя сбыть активы при снижении цен.

Обратите внимание!
Новичкам фондового рынка, как правило, рекомендуют вкладываться именно в первый эшелон, чтобы отработать тактику и не потерять деньги.

Однако ликвидность ценных бумаг не гарантирует стабильный рост цен. Если обратиться к котировкам голубых фишек последних лет, можно обнаружить периоды застоя цен и даже падения.

Но спустя время стоимость акций поднимается, это отличает голубые фишки от третьего эшелона – доходного, но рискового.

Динамика акций Новатэк.

Отрицательный пример – снижение цен на голубые фишки ММВБ.

В состав инвестиционного портфеля должны входить ценные бумаги самых лучших и надежных предприятий. Это позволит нивелировать риски по другим, менее стабильным акциям.

Однако не стоит массово скупать лоты, глядя на растущую динамику цен. Дивиденды голубых фишек в 2019 году, например, по акциям Новатэк – 8,04 рубля на 1 штуку, при стоимости 232,83 рубля. Итоговая пассивная доходность – 3,46% в год, что близко к банковским вкладам.

Американские голубые фишки

При накоплении опыта любой инвестор стремится выйти на международный уровень, предпочитая работать в первую очередь с ценными бумагами компаний США. Выгоды здесь очевидны: американская экономика занимает первое место в мировых масштабах, все операции и выплаты проводятся в долларах, а корпоративная этика требует от фирм предоставления подробной информации о своей деятельности. Проблема только одна: для новичка нет иного способа получить доступ к иностранным ценным бумагам, кроме, как стать квалифицированным инвестором в России.

Индексы голубых фишек в США рассчитывает несколько агентств, причём наиболее объективными среди них считаются S&P 500, DJIA и Nasdaq. Верхние места во всех этих списках занимают одни и те же компании:

• Apple. Лидер в производстве смартфонов и планшетов, гаджетов и программного обеспечения к ним. Цена акции — $244,51, дивиденды — 1,27% годовых;
• Procter & Gamble. Крупный производитель бытовых потребительских товаров, владеет пакетом из 40 брендов. Цена акции — $114,41, дивиденды — 2,75% годовых;
• Chevron. Разрабатывает крупнейшие месторождения нефти в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Цена акции — $61,90, дивиденды — 7,40% годовых;
• Exxon Mobil. Мировой лидер в добыче углеводородов и производстве нефтепродуктов. Цена акции — $34,52, дивиденды — 10,09% годовых;
• Intel. Самый известный изготовитель чипов для компьютеров, телефонов, станков и медицинской техники. Цена акции — $49,07, дивиденды — 2,96% годовых;
• JP Morgan Chase. Финансовая компания, оказывающая услуги правительствам и бизнесу в 60 странах мира. Цена акции — $85,36, дивиденды — 4,07% годовых;
• Microsoft. Производитель программного обеспечения и продуктов для компьютеров, телефонов и приставок. Цена акции — $142,83, дивиденды — 1,51% годовых;
• Pfizer. Один из мировых лидеров в производстве лекарств, владеет десятками брендов в 100 странах мира. Цена акции — $31,68, дивиденды — 5,04% годовых;
• Verizon. Крупнейший американский оператор сотовой связи, кабельного телевидения и доступа в интернет. Цена акции — $54,58, дивиденды — 4,82% годовых;
• Walmart. Самая известная в США сеть супермаркетов с товарами для дома. Работает в 28 странах мира. Цена акции — $126,61, дивиденды — 2,02% годовых.

Texas Instruments Inc. [NASDAQ: TXN]

• Цена акции: $107.74

Американская компания, производитель полупроводниковых элементов, микросхем и электроники. Основанная в 1930 году TXN сегодня оценивается в $100 миллиардов. Они по-прежнему имеют здоровые показатели роста с доходностью около 11,9% и чистой прибылью в 20% за 2017 год.

Texas Instruments не только ведущий поставщик автомобильного и промышленного секторов, но и предлагает акционерам хорошие дивиденды. Она увеличивала их 14 лет подряд, за которые средний годовой прирост составил +27%. Компания использует практику выкупа акций. С 2004 по 2017 год общее число акций сократилось с 1,77 до 1 миллиарда.

Требования к ценным бумагам для попадания в престижный список

Самой Московской биржей  определяются критерии, по которым Индексной компанией выбираются 15 топовых акций. А до этого момента бумаги должны  в течение полугода входить в 30 акций по объему торгов. Затем ранжируют по капитализации с free-float.

Кстати, данный показатель  показывает, сколько акций конкретной компании обращается  на бирже с доступностью для всех.

1. У Газпрома free-float равен 50%
2. У Сбербанка free-float равен 48%

Есть определенные параметры, которые должны быть выше, чем у других.

Капитализация компании

Показатель отражает стоимость компании на данный момент. Рассчитывается очень просто: объем выпуска умножается на цену акции. Но величина очень подвижная, меняется вслед за котировками бумаги.

Высокая ликвидность

Про параметр «ликвидность» знают все, кто хоть немного знаком с торговлей на рынке. И понять его значение тоже просто, он показывает: насколько быстро мы можем, когда захотим, продать или купить активы на бирже.

Даже если ничего не понимаете, то достаточно посмотреть на стакан котировок в терминале Quik и увидеть с какой скоростью меняются там цифры. У ликвидного инструмента они меняются каждую секунду почти. А если акция не ликвидная, то цифры стоят неподвижно подолгу и редко меняются. Но это такой примитивненький метод определения ликвидности.

Низкая волатильность

Волатильность подразумевает под собой изменчивость цены. Это даже больше похоже на стрессоустойчивость цены к разным колебаниям на рынках, новостям, катаклизмам и т. п.

Инвесторы, особенно крупные, стараются брать в свой портфель акции с низкой волатильностью. Ведь они считаются надежнее относительно других.

Низкий спред

Этот показатель очень просто определяется через стакан котировок разницей между ценами на покупку и продажей. У компаний с нормальной ликвидностью спред не превышает 1% между ценами противоположных операций. Это очень легко обсчитать в том же стакане котировок в торговом терминале Quik.

Акции второго эшелона

Акции второго эшелона представлены ценными бумагами менее известных компаний. Интерес со стороны инвесторов не столь велик, поэтому отчасти компании прибегают к умеренной рекламе своих акций. Такие акции характеризуются:

• Относительно низкой ликвидностью.
• Более широким спредом.
• Высокой волатильностью.
• Средними объемами торгов.

Таких акций существует довольно много, но абсолютное большинство из них широкому кругу инвесторов мало известно.

Очевидно, что спрос на такие ценные бумаги существенно ниже, чем на голубые фишки. Это обуславливает более широкие спреды, которые могут достигать 2–3%. Волатильность акций второго эшелона существенно выше, чем первого. Внутридневные колебания в пределах 5% — вполне нормальное явление. Изменение цены на 10% не является чем-то экстраординарным. Объемы торгов акциями второго эшелоны намного ниже, чем голубыми фишками, но находятся на достаточном уровне, чтобы инвестор мог продать или купить необходимое количество ценных бумаг. Это позволяет получить более высокую прибыль, но одновременно значительно увеличивает инвестиционный риск.

Лучшие акции голубых фишек для покупки в 2021 году.

Даже если вы никогда не инвестировали, вы узнаете названия многих ведущих акций голубых фишек. Продукты и услуги, предоставляемые этими компаниями с большой капитализацией, являются частью повседневной жизни миллиардов людей по всему миру.

Как говорит Питер Линча, наши лучшие инструменты для исследования акций – это глаза, уши и здравый смысл. Линч гордился тем фактом, что многие из его замечательных стоковых идей были обнаружены во время прогулки по продуктовому магазину или непринужденной беседы с друзьями и семьей.

1. Apple.

Apple (NASDAQ: AAPL) – одна из крупнейших компаний в мире, и на протяжении всей своей истории она была пионером в технологическом секторе. Благодаря целому ряду продуктов, от инновационных компьютеров Macintosh в 1980-х годах и портативного медиаплеера iPod в 2001 году до вездесущих iPhone, iPad и Apple Watch сегодня, Apple завоевала множество поклонников среди клиентов по всему миру, которые стекаются покупать ее новейшие продукты.

Apple также получает регулярный доход за счет своих услуг, в том числе новаторских iTunes, App Store и потокового телевидения. В 2018 году рыночная капитализация Apple превысила отметку в 1 триллион долларов и продолжает расти.

2. Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) – крупный игрок в страховой отрасли, предлагающий различные направления коммерческого и личного страхования через дочерние компании, такие как GEICO и Gen Re. Но Berkshire владеет множеством различных предприятий, от Dairy Queen и Fruit of the Loom до железнодорожного гиганта BNSF и его коммунальной компании Berkshire Hathaway Energy. Генеральный директор Уоррен Баффетт накопил один из самых впечатляющих результатов рекордной доходности в истории, а Berkshire Hathaway имеет репутацию надежного и сильного предприятия, а также прекрасных результатов.

3. Coca-Cola.

Coca-Cola (NYSE: KO) была лидером в индустрии напитков более века, поскольку ее одноименный сладкий безалкогольный напиток породил глобальную империю. Тем не менее, Coca-Cola также доказала, что она может меняться со временем, и теперь у лидера рынка напитков есть гораздо более широкий спектр продуктов, включая соки, спортивные напитки, воду в бутылках и безалкогольные напитки, предназначенные для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Растущие дивиденды также выделяют компанию Coca-Cola: серия последовательных ежегодных увеличений дивидендов началась в начале 1960-х годов и позволила ей войти в десятку крупнейших дивидендных акций на рынке.

4. Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) хорошо известна своими популярными потребительскими товарами, включая детский шампунь, пластыри и болеутоляющее средство Tylenol. Но J&J – настоящий гигант здравоохранения, производящий широкий спектр медицинских устройств, чтобы помочь врачам и другим медицинским работникам выполнять жизненно важные процедуры. Johnson & Johnson имеет обширный фармацевтический бизнес, производя лекарства, такие как средство для лечения артрита Remicade, средство для борьбы с раком простаты Zytiga и препарат от псориаза Stelara. Благодаря своим огромным масштабам Johnson & Johnson меняет жизнь миллионов людей во всем мире.

5. Walt Disney.

У Walt Disney (NYSE: DIS) блестящая история, начиная с подрывных инноваций в анимационной индустрии его однофамильца. С начала 20-го века Disney превратился во всемирно известного титана СМИ и развлечений. Его киностудии сделали массовые приобретения, чтобы стать движущей силой в Голливуде, но он также построил свой телевизионный бизнес, который включает ключевые активы, такие как сеть вещания ABC и спортивная франшиза ESPN. Disney также имеет огромное влияние на индустрию туризма: его тематические парки являются знаковыми направлениями для многих отдыхающих, а его круизные лайнеры помогают знакомить поклонников Disney с морями. Добавьте к этому обширную сеть розничных магазинов, и станет ясно, как Disney овладел искусством касаться жизни своих клиентов самыми разными способами.

Расширенный список голубых фишек:

На самом деле у инвесторов есть изрядное количество “голубых фишек” на выбор. Вот список из 20 других лучших голубых фишек:

• Cisco Systems.
• McDonald’s.
• Home Depot.
• Verizon Communications.
• Merck.
• Intel.
• Goldman Sachs Group.
• AT&T.
• AbbVie.
• 3M.
• Lockheed Martin.
• Enbridge.
• Procter & Gamble.
• JPMorgan Chase & Co.
• Walmart.
• Microsoft.
• Caterpillar.
• UnitedHealth Group.
• Starbucks.

Похожие записи:

Индекс потребительских цен (ипц) в сша (г/г) Ощадбанк 24/7: регистрация и вход в личный кабинет Новолипецкий металлургический комбинат (нлмк) Почему людям все время не хватает денег? Курс рубля к киргизскому сому Выгодно ли быть акционером сбербанка