Цена на алюминий (lme.alum) с начала 2021 года

Компании-лидеры производства алюминия

Самые крупные компании находятся в Китае, России и Канаде, что неудивительно, ведь эти страны являются мировыми лидерами производства первичного алюминия.

ТОП-5 компаний, производящих первичный алюминий (2017 год):

1. China Hongqiao Group, Китай — 5,83 млн.тонн. Акции компании торгуются на Гонконгской фондовой бирже под тикером 1378.
2. Русал, Россия — 3,74 млн. тонн. Акции торгуются на Московской бирже (RUAL) и Гонконгской фондовой бирже (0486).
3. Rio Tinto Alcan, Канада — 3,54 млн. тонн. Акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, Швейцарской фондовой бирже, Мексиканской фондовой бирже, Франкфуртской фондовой бирже, NYSE (тикер RIO).
4. Shandong Xinfa, Китай — 3,21 млн. тонн. Акции не торгуются на фондовой бирже.
5. Chalco (Aluminum Corporation of China), Китай — 2,7 млн. тонн. Компания полностью принадлежит государству.

Крупнейшие биржи по продаже алюминия и фьючерсов алюминия, на которых формируется цена металла

На биржах алюминий торгуется товаром или в виде фьючерсов и других финансовых инструментов, например, бинарных опционов. Тон ценообразованию задают основные товарные биржи, он также зависит от таких объективных факторов, как рост и падение мировой добычи и спроса.

ТОП товарных бирж мира:

• Интерконтинентальная биржа — №1 в мире,
• Лондонская биржа металлов — ключевая биржа по торговле металлами,
• Нью-Йоркская товарная биржа,
• Чикагская товарно-сырьевая биржа,
• Далянская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange DCE),
• Мультитоварная биржа Индии (Multi Commodity Exchange, MCX).

ТОП российских бирж по торговле фьючерсами металлов и других ресурсов:

• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа;
• Московская биржа,
• ФОРТС.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD алюминия

Для торговли фьючерсами, опционами и CFD алюминия маклеры, маркет-мейкеры и биржи должны получить лицензию государственного финансового регулятора.

Это — NFA, CFTC и SEC — в США, FINMA — в Швейцарии, FCA — Великобритании, FI — в Швеции, CySEC — на Кипре, FSC Mauritius — на Мальте, PFSA — в Польше, CNMV в — Испании, BaFin — в Германии, ACPR и AMF — во Франции, FSAEE — в Эстонии, FCMC — в Латвии, MiFID (дополнительно для всех стран ЕС), — в Индии, — в Китае, FSCL — в Новой Зеландии, MAS — в Сингапуре, SFC — в Гонконге, IFSC в Белизе, FSC — на Маврикии, Botswana IFSC — в Ботсване, FSB — в ЮАР, ASIC — в Австралии, Dubai FSA — в Дубае, ОАЭ, Банк России, ФСФР — в России, ISA — в Израиле, CMB — в Турции, Tadawul — в Саудовской Аравии, FinCom — в Китае, AFSA -в Казахстане, SET — в Таиланде, НКЦПФР — в Украине.

Мировые лидеры импорта алюминия

Пока у одних алюминия в избытке, другие испытывают его нехватку. В лидерах импорта металла страны с развитой промышленностью, которые добывают его меньше, чем нужно, или добыча вовсе отсутствует. Например, в лидерах и импорта, и экспорта алюминия присутствуют США. Все просто — потребности американской промышленности превышают внутреннее производство металла.

ТОП-10 стран-лидеров импорта алюминия (2016 год):

1. США — $8,16 млрд. (17,6% т всего мирового импорта).
2. Германия — $4,89 млрд. (10,5%).
3. Япония — $4,31 млрд. (9,3%).
4. Южная Корея — $2,86 млрд. (6,2%).
5. Италия — $2,28 млрд. (4,9%).
6. Нидерланды — $2,03 млрд. (4,4%).
7. Турция — $1,85 млрд. (4%).
8. Мексика — $1,64 млрд. (3,5%).
9. Франция — $1,14 млрд. (2,5%).
10. Таиланд — $1,13 млрд. (2,5%).

CFD на алюминий

Торговать алюминием можно с помощью CFD (Contract For Difference). Этот инструмент позволяет зарабатывать на алюминии, не покупая непосредственно товар — нефть сорта Brent или WTI, природный (NG) или сжиженный (LNG) газ, алюминий или др. CFD — это «контракт на разницу цен», причем торговать можно с кредитным плечом, не вкладываясь по максимуму. Это сделало биржевую торговлю доступной многим тысячам инвесторов, торговать стало возможно практически при любом доходе.

Самые привлекательные условия на «алюминиевые» контракты CFD предлагает первый номер рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компания Nord FX, а также другие брокеры высшей лиги: Fort Financial Services (FortFS), FXCM, FIBO Group, Finam (Финам), OANDA (Оанда), Swissquote Bank SA, Saxo Bank, Alpari (Альпари), FOREX.com, FXPro, Interactive Brokers и Dukascopy Bank SA.

В резерве брокеров с CFD на алюминий 2-я лига (брокеры, к которым есть множество претензий от трейдеров): GKFX, XM.com, RenesourceCapital, FreshForex, LiteForex, TurboForex, EsplanadeMarketSolutions, АльфаФорекс, GrandCapital, MaxiMarkets, FXOpen, Forex4you, NPBFX, eToro, EXNESS, Xtreamforex, TeleTrade, RoboForex, Форекс Клуб, Admiral Markets, FinmaxFX и др.

Динамика цен

Алюминий является биржевым товаром. Но торговля физическим металлом в большинстве случаев происходит не через биржу. 90 % продаж идет по прямым контрактам между производителем и покупателем.

Как изменились котировки за последние 10 лет

Самым серьезным испытанием для алюминиевой отрасли стал кризис 2008-го. Спрос резко уменьшился, цена за тонну упала с $ 3200 до $ 1200. На складах образовался переизбыток металла (объем увеличился с 1 до 5 млн тонн).

Финансовые игроки воспользовались ситуацией, будучи уверенными, что в будущем цена существенно вырастет. Объем торгов вырос в 34 раза. Реальный физический спрос при этом подрос всего на 40 %. Весь алюминий на складах «заморозили» в качестве обеспечения обязательств по договорам. Некоторые покупатели ждали поставок по 1,5 года.

В 2016-м произошло еще одно существенное снижение цены в связи с переизбытком металла на рынке. 2018-й аналитики назвали годом алюминиевых распродаж. Ряд производителей сократили производство, но ситуация на рынке не стабилизировалась.

Колебания цен на бирже в 2019-м связаны с отсутствием роста спроса на международном рынке из-за отсутствия договоренности по торговой политике между Китаем и США.

Средние цены на алюминий за 10 лет:

Средние цены на алюминий за 2019 год:

Что влияет на стоимость алюминия

На котировки алюминия на товарно-сырьевых биржах влияет ряд факторов:

• настроения в производственном секторе;
• стоимость электроэнергии (производство металла одно из самых энергозатратных, доля электрической энергии в себестоимости – 26 %, малейшие колебания тарифов оказывают серьезное влияние);
• состояние экономики Китая (половина производства и потребления алюминия приходится на КНР);
• международная экономико-политическая ситуация (один из крупнейших производителей – российский «РУСАЛ» – попал под санкции, что негативно сказалось на предложении металла на мировом рынке);
• сезонный фактор.

Как анализировать рынок алюминия

Для краткосрочных сделок целесообразно применять технический анализ, для долгосрочных – фундаментальный.
Обращать внимание следует:

• на спрос. Мировая потребность в алюминии ежегодно увеличивается на 5–7 %;
• на производство. Дефицита не наблюдается, производство превышает потребление. На рынок выходят новые игроки (предприятия Индии и Ближнего Востока). Уверенно держат позиции ведущие производители RUSAL, Chalco, Rio Tinto, Hongqiao Group, Alcoa;
• на котировки доллара (обратная ценовая зависимость с промышленными металлами).

Фьючерс на алюминий и его спецификация

В каждом фьючерсном контракте прописаны следующие моменты (цены указаны в долларах за тонну):

• объемы товара (по 25 тонн);
• условия поставки;
• сроки исполнения обязательств (немедленно, через определенное количество месяцев);
• требования к качеству (металл 99,7 %).

Пример торговли алюминием на бирже

Заработать на алюминии инвесторы могут несколькими способами:

• фьючерсы;
• опционы;
• CFD;
• индексы;
• ETF-фонды.

Перечисленные инструменты больше подходят опытным трейдерам, имеющим базу знаний, владеющим основами технического и фундаментального анализа, отслеживающим динамику стоимости металла на бирже в реальном времени.

Прогноз

Однозначных прогнозов по ценам на алюминий на сегодняшний день аналитики не дают. Ряд экспертов уверены, что переизбыток предложения с одновременным падением спроса приведут к снижению цен на 30 %.

Похожие записи:

Aud/rub — австралийский доллар российский рубль Диверсификация рисков. методы диверсификации рисков Акции пао «транснефть» trnfp Настройка домашнего интернета мгтс Как защитить компьютер от взлома и хакеров Лучшие карты с кэшбэком