Какие акции сша покупать в 2021 году

Дивидендные акции США

Именно наиболее развитый американский рынок имеет наибольшее число компаний с растущими дивидендными выплатами. Обычно это очень крупные стабильные корпорации, прошедшие фазу начального роста (когда разумно реинвестировать прибыль в свое развитие). Выплаты таких компаний сейчас находятся на уровне 2-3% в год. Ниже даны несколько примеров дивидендов компаний США из разной отрасли.

Выплаты Coca-cola

Выплаты Walmart

Выплаты AT&T

Выплаты Verizon

Выплаты Chevron

Выплаты ExxonMobil

4. Банковский сектор

Выплаты Goldman Sachs

Выплаты American Express

Как видно, в кризисный период 2000-2010 годов ни одна компания не сократила своих дивидендов, хотя в результате кризисов все производители столкнулись с непростыми временами.

Разумеется, это не гарантирует, что указанные компании продолжат неуклонно наращивать дивидендные выплаты и следующие 25 лет. К примеру, одна из старейших компаний General Electric, основанная еще в 1892 году, в последнее десятилетие испытывает заметные трудности и была вынуждена сократить отчисления:

Тем не менее и эта компания стабильно наращивала выплаты по дивидендам с 1993 по 2009 год (более ранняя статистика отсутствует). Значит, имея диверсифицированный индекс крупных компаний США можно рассчитывать на рост отчислений, устойчивый даже к сильным кризисам. Ниже пример биржевого фонда SPY:

10 000$ долларов, вложенные в фонд в начале 1994 года, принесли бы по его итогу 265$ (доходность по дивидендам 2.65%). Далее мы могли бы как реинвестировать полученные выплаты, так и не делать этого. Без реинвестирования при простом удержании фонда мы получили бы в 2017 году на первоначальную сумму более 1000 долларов, т.е. увеличив дивидендную доходность примерно в 4 раза. При этом сам процент выплат менялся мало — но выросли котировки SPY, от которых и считается процент. А вот с реинвестированием мы бы получили в 2017 году почти 1600$, т.е. 16% годовых на первоначальный взнос.

Для выплат дивидендов очень хорошо подходят и трасты недвижимости REITs. Если в примерах выше отчисления возникают как доход от бизнеса компании, то трасты как правило формируют его из арендной платы, сдавая имеющиеся у них жилье. Можно сдавать жилую и нежилую недвижимость (склады), а также коммерческую. Исторический доход составляет 6-8% годовых в валюте — за последние 25 лет он лишь раз ощутимо просел в 2009 году. Трасты ликвидны, тогда как в России этот тип фондов находится в зачаточном состоянии.

Фонды из дивидендных аристократов

Существует несколько возможностей вложиться в дивидендные акции, купив лишь один биржевой фонд. Эти фонды отслеживают индексы компаний разной капитализации, которые постоянно наращивают выплаты инвесторам не менее 25 лет. Поскольку речь идет об устоявшихся компаниях, текущая средняя доходность выплат 2-3%. У средних компаний и компаний малой капитализации — немного выше. Примеры фондов:

  • SPDR S&P Dividend ETF
  • ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 
  • ProShares S&P MidCap 400 Dividend Arst
  • ProShares Russell 2000 Dividend Growers

Европейские компании показывают больше колебаний в выплатах. Многие снизили выплаты в 2000 году, ознаменованный и сильным падением рынка после долгосрочного роста, и созданием Евросоюза. Хотя и здесь есть примеры устойчивых платежей: например у компаний Royal Dutch и Vodafone. Есть и биржевой фонд, отслеживающий индекс дивидендных европейских акций: ProShares MSCI Europe Dividend Gr ETF .

Как я выбираю ценные бумаги

Есть секторы, которые я обхожу стороной. Например, мне не нравятся банки. ФРС США запрещает банкам выплачивать дивиденды выше определённого уровня и заставляет часть выручки направлять в резервы. Это сильно ограничивает доходность вложений. 

Рассмотрим для примера Facebook. Её акции упали из-за блокировки аккаунта Трампа, у них проблемы с WhatsApp и т. д. При этом компания очень сильная с точки зрения фундаментальных показателей и долговой нагрузки. Я бы её взял. У меня есть немного её акций, буду докупать ещё на просадке.    

После анализа компании я добавляю её в лист ожидания на покупку. Ставлю «алерты» (оповещения) на нужную цену в tradingview.com (соцсеть для трейдеров, позволяет отслеживать онлайн графики акций — прим. Сравни.ру). Когда цена срабатывает, захожу в приложение и начинаю потихоньку покупать. 

Я никогда не покупаю на всю «котлету» (на все свободные деньги — прим. Сравни.ру). Обычно делю покупку на две или три части и покупаю с перерывом в неделю-две. Так я усредняю цену покупки. 

Далее всё зависит от портфеля. Если это дивидендный, то покупаю на десятки лет. Если портфель роста, то отслеживаю компанию до достижения ею определённой цены, после которой продаю и фиксирую прибыль. Каждую компанию из портфеля роста покупаю примерно на 5–7 лет, чтобы получить прибыль «два икса» (роста на 200% — прим. Сравни.ру). 

В дивидендный портфель я набираю компании, которые регулярно платят дивиденды. Я не планирую продавать эти акции в ближайшие 20–25 лет. Для этого портфеля я рассматриваю даже стагнирующие компании. Например, AT&T (одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний) не растёт бурно — компания купила кучу дорогих активов, которые сейчас упали в цене. Но главное — они платят дивиденды на уровне 7% годовых в долларах. Для меня важен размер дивидендов, а не стоимость бумаги. 

Я стараюсь не нарушать свою стратегию. Даже если вижу, что акция сильно просела и  сейчас её можно выгодно купить — я не буду этого делать.  

Советы начинающему инвестору

Если вы начинающий инвестор, вам стоит обратить внимание на советы, которые я для вас собрал, чтобы получать стабильно высокие дивиденды от компаний США:

  • четко понимайте, что именно вы хотите получить от инвестирования. От этого зависит срок, стратегия и методы вложения денег. Сегодня выделяют две цели – накопление и приумножение. Дивидендные акции США позволяют в равной степени как увеличить капитал, так и сохранить его;
  • собирать инвестиционный портфель я рекомендую с суммой не менее 2000 долларов, так как брокеры открывают счет именно с таким количеством денег. Тем более такая сумма позволит вам своевременно пересматривать содержимое и в случае необходимости докупать;
  • не стоит торопиться и сразу закупать дивидендные бумаги США на все имеющиеся на счету деньги. Поработайте, узнайте рынок, сделайте вложения в ценные бумаги с низкими рисками, чтобы научиться;
  • нет смысла инвестировать в дивидендные акции США на срок менее 2–3 лет;
  • смотрите обучающие курсы, следите за обзорами на ценные бумаги, из которых сформирован ваш инвестиционный портфель.

Управление рисками

Существует несколько принципов, которые должен знать не только начинающий инвестор, но и опытный трейдер:

  • на стоимость акций США и размер дивидендных выплат большое влияние оказывают изменения, происходящие в компании. В связи с этим необходимо отслеживать все новости, касающиеся деятельности предприятия и развития отрасли, в которой оно работает. Хорошие показатели – повод увеличить долю ценных бумаг в портфеле. И наоборот, плохие новости выступают для вас сигналом уменьшать или полностью исключать акции;
  • график движения стоимости и фундаментальные показатели как нельзя лучше подают вам сигналы. Если цена стремительно движется вниз и обновляет исторический минимум, срочно уменьшайте долю ценных бумаг в инвестиционном портфеле;
  • не стоит класть все яйца в одну корзину, или не вкладывайте все имеющиеся деньги в один инструмент. Выбирайте надежные компании, даже если дивидендная доходность акций не такая большая, как хотелось бы. Ценных бумаг с высокими рисками не должно быть более 15 %.

Anthem (ANTM).

C ноября 2018 поставщик медицинских услуг более чем 40 миллионам американцев в 14 штатах через Blue Cross Blue Shield не справился с ситуацией на рынках в целом.

Однако то же самое можно сказать о UnitedHealth Group (NYSE: UNH), другом крупном поставщике планов здравоохранения. За последний год Anthem и UnitedHealth имели почти одинаковую годовую доходность около 17%.

Это не случайно, с тех пор как президент Дональд Трамп вступил в должность, такие компании, как Anthem и UnitedHealth, уступили рынкам. Белый дом намерен ликвидировать Obamacare. И в конце, хотя это может быть хорошо для Anthem, неопределенность отпугивает инвесторов.

Акции ANTM, торгуемые в 13,5 раза больше своей форвардной прибыли и в 0,8 раза, значительно дешевле, чем UNH. В то время как я люблю их обоих, Anthem — игра ценностей.

Пример. Как выбрать дивидендные акции

Рассмотрим практический пример выбора дивидендных акций на американском фондовом рынке. Для этого будем применять сервис Finviz → раздел «Screener».

  1. Устанавливаем чтобы скользящая средняя 50 была выше 200 дневной скользящей средней. То есть акции компании находятся в растущем тренде.
  2. Устанавливаем размер коэффициента D/E меньше 1. Собственных средств у компании больше, чем заемных и в случае непредвиденных обстоятельств сможет расплатиться по обязательствам.
  3. Устанавливаем Gross Margin >0,
  4. и Operation Margin >0. Компания должна быть прибыльной и иметь средства для финансирования своего развития.
  5. Дивидендная доходность больше 5%. Пороговое значение устанавливаем на 2-4% выше банковского вклада.
  6. Коэффициент дивидендных выплат больше 30%. Компания часть средств как реинвестирует в собственное развитие, так и на выплату акционерам.

На рисунке ниже показаны найденные компании ↓

Отобранные дивидендные компании, упорядоченные по размеру капитализации. Чем выше капитализации тем больше инвестиционной активности проходит у акции, тем зачастую она более надежна.

Одна из компаний VICI Properties (VICI) имеет дивидендную доходность в размере 5,11%, коэффициент финансового рычага (D/E) = 0.76, т.е. компания имеет высокий уровень платежеспособности. Прибыльность Gross margin Operation margin 98% и 91%, что очень прибыльно для сектора недвижимости (Real Estate). Payout = 88, здесь немного выше нормативного значения из-за отрасли, но есть средства для реинвестирования.

Компания находится в растущем тренде и ее финансовые коэффициенты показывают ее устойчивость

Вывод

Чтобы выбрать дивидендные акции необходимо оценить ее динамику на фондовом рынке – тренд (или текущие паттерны). Далее оценить финансовое состояние – риск банкротства и способности погашать свои долговые обязательства. Компания должна быть прибыльной на разных этапах. И она должна гармонично распределять прибыль между реинвестированием и дивидендными выплатами. В развитие методики можно дополнить ее другими коэффициентами: P/E, P/S, P/B, но следует помнить, что не следует гнаться за поиском идеальной компании, которая бы удовлетворяла всем нормативам. Выделение ключевых 4-5 коэффициентов даст лучше результат, чем применение 10-15.

Оценка стоимости бизнеса Финансовый анализ по МСФО Финансовый анализ по РСБУ
Расчет NPV, IRR в Excel Оценка акций и облигаций

Дивиденды

Так как доходы производителей питания несильно снижаются во время плохой экономической обстановки, они могут платить и постоянно наращивать дивиденды. Средняя дивидендная доходность среди производителей еды в США находится сейчас на уровне 2,3%. Для сравнения, средняя доходность по индексу S&P 500 находится на уровне 1,4%. Более того, в пищевой отрасли очень много дивидендных аристократов, которые повышают дивиденды более 25 лет подряд.Во время рецессий все акции падают, а так как размер дивидендов производителей питания остается на том же уровне или даже увеличивается, их дивдоходность в процентах начинает расти. За счет этого их акции быстрее выкупают, что также не даёт им сильно упасть.

Что такое американский календарь дивидендов и где его посмотреть?

С помощью дивидендного календаря США можно узнать информацию о размере, процентной доходности, датах отсечки и реестра, а также периоде, за которой инвесторы получат вознаграждение.

Он помогает держателю составить прогноз зачисления выплаты на счет, чтобы заранее отобрать ценные бумаги под ожидаемые денежные средства.

Кроме этого, в соответствии с календарем принимается решение о покупке дивидендного актива

В этом случае важно учитывать следующие даты:

  1. Объявления. В нее оглашаются доходность, даты регистрации и выплаты.
  2. Закрытия реестра. Сведения об акционерах содержатся в списке, согласно которому производится распределение прибыли. Дивиденды иностранных компаний выплачивают инвесторам, числящимся в нем к определенному числу, называемому датой закрытия реестра.
  3. Отсечки. Торги на биржах проходят в режиме Т + 2. То есть расчеты по приобретенной сегодня акции пройдут лишь на второй рабочий день (выходные и праздничные дни не учитываются) и только тогда инвестор станет владельцем ценной бумаги. Поэтому дата отсечки — последний день для использования возможности вступить в ряды акционеров ради получения дивидендного дохода.
  4. Выплаты. В этот день компания перечисляет объявленное вознаграждение собственникам, владеющим активами до указанной даты.

Пример. Фирма планирует распределить прибыль за 2019 год между акционерами. Дата закрытия реестра выпадает на 10 октября 2020 года — субботу. Для записи в список держателей инвестор приобретает ценные бумаги не позднее 8 октября 2020 года — четверг:

  • 10 октября – суббота, нерабочий день;
  • 9 октября – пятница, первый рабочий день с даты закрытия реестра;
  • 8 октября – четверг, второй день с даты закрытия реестра.

Дивидендный календарь размещается на биржах и позволяет использовать фильтр по отдельным категориям: стране местонахождения эмитента, сектору инвестирования и экс-дивидендной дате. Напрямую из него доступен переход на официальные сайты компаний.

Total SE ( TOT )

Компания выплачивает дивиденды 7,1%

Total SE — глобальная нефтегазовая компания со штаб-квартирой во Франции. В 2020 году акции упали примерно на 20%, но аналитик Bank of America Кристофер Куплен говорит, что отставание в цене акций Total не отражает ее основной фундаментальный бизнес. Куплен считает, что снижение коэффициента заемного капитала Total и дивидендов в размере 7,1% не имеют себе равных среди ее основных нефтяных аналогов.

Total может органически финансировать свои дивиденды при ценах на нефть марки Brent всего в $40 за баррель. А ее дочерняя компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, предоставляет возможность очень желательного роста. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $51,50 за акции TOT.

Глоссарий

Прежде чем заняться инвестированием в дивидендные бумаги США, вы должны узнать основные понятия, использующиеся на финансовом рынке. Без базовых знаний вложения просто не имеют смысла.

Что такое акции

Говоря просто, акции – это ценные бумаги, которые подтверждают, что у их обладателя есть доля в компании. Приобретая акции, физическое или юридическое лицо берет на себя риски, связанные с деятельностью предприятия от дивидендных выплат и до банкротства компании.

Зачем покупать акции

Покупка преследует две цели. Первая, для обладателей большого пакета ценных бумаг США, – это возможность участвовать в деятельности организации, принимать важные решения. Вторая цель, для держателей небольшой доли, – это получение дивидендных выплат или возможность заработать на росте стоимости.

Что такое голубые фишки

Голубые фишки – это акции компаний с высокой рыночной капитализацией и большими торговыми оборотами. В США к таким организациям относят Гугл, Майкрософт, Эппл и другие входящие в индексы SP500 и DJI.

https://youtube.com/watch?v=cr8GTBWNI0Y

Что такое дивиденды

Дивиденды – это выплаты держателям акции. Размер зависит от чистой прибыли предприятия за отчетный период. Решение о сроках выплат и количестве принимается на собрании акционеров. Держатель дивидендных акций США может получать процент раз в 3 месяца, полгода или раз в год.

Если дохода мало или его собираются направить на развитие предприятия, руководители компании могут принять решение о невыплате дивидендов за отчетный период.

Обыкновенные и привилегированные акции: в чем отличия

Существует две разновидности акций – простые и привилегированные.

Обыкновенные ценные бумаги позволяют своим держателям участвовать в заседании акционеров и голосовать. Также акции позволяют получать предусмотренные выплаты.

Привилегированные акции хоть и не дают своим обладателям голосовать на собрании акционеров, имеют другие преимущества. Если совет принял решение не выплачивать дивиденды за отчетный период, владелец привилегированных акций все равно получит отчисления. При ликвидации предприятия эти ценные бумаги имеют приоритет выкупа.

Как купить акции частному лицу

Частное лицо не может напрямую купить акции компаний. Он должен воспользоваться услугами брокера, с которым заключается соглашение и открывается счет. После открытия доступа через посредника частное лицо может покупать дивидендные акции США.

Как заработать на дивидендах

Здесь все довольно просто. Инвестор покупает акции на срок не менее 1 года. В результате вы получаете дивидендные выплаты с периодичностью раз в 3 месяца, полгода и год.

Как заработать на росте стоимости

Никто со 100 % уверенностью не скажет вам, как поведут себя акции – возрастут в цене или упадут. Момент покупки и продажи определяется вами самостоятельно. Здесь вы используете свои знания и, как ни странно, интуицию.

Navient Corp. ( NAVI )

Текущая доходность: 5,4%

Navient — это компания, занимающаяся студенческими ссудами, и после того, как президент Байден запустил платформу, которая предусматривала некое облегчение для тех, кто страдает от большой задолженности перед колледжем, акции упали в ноябре и декабре после дня выборов.

Тем не менее, в последнее время акции NAVI выросли, потому что план Байдена включал в себя только «терпение» — причудливое слово, означающее отсутствие процентов, штрафов или платежей — и применялся только к федеральным студенческим ссудам. В дополнение к простому списанию долга, как опасались некоторые инвесторы NAVI, это не коснулось заемщиков, которые не имели права на получение ссуд через Министерство образования США.

В результате акции хорошо подскочили, а процентные выплаты Navient продолжили приносить значительные дивиденды в 2021 году.

Express, Inc (EXPR) – рост на 519% с начала года

Express – сеть розничных магазинов модной одеждой. Среди покупателей преимущественно молодые мужчины и женщины. В США, Мексике, Панаме, Сальвадоре насчитывается около 600 торговых точек. 

Причины роста 

В 2020 году компания начала внедрение комплекса мер по сокращению расходов путем усовершенствования рабочих процессов и оптимизации складских запасов, плюс подготовила подробные финансовые отчеты для инвесторов. 

Кроме того, компания успешно осваивает новый для себя рынок товаров для здорового образа жизни. Ее продукция под брендом UpWest пользуется спросом благодаря соответствию современным трендам экологичности и заботы об окружающей среде. 

Потенциал 

В 2012-2018 гг. стоимость бумаги не опускалась ниже 10 долларов. Акции сильно упали в цене из-за локдаунов, а сейчас компания намерена вернуть свои докризисные позиции и принимает для этого активные меры. За месяц цена акции выросла на 90%, и многие аналитики полагают, что она будет стабильно повышаться и дальше. 

Update: Лучшие американские акции 2020 года

В справочнике за 2020 год авторы «забыли» поместить в конце подробное приложение-таблицу Performance Analysis. В прошлых справочниках такое приложение всегда было. В нем приводился список рекомендованных акций американских и глобальных компаний из прошлогоднего выпуска с указанием, на сколько процентов выросла/упала бумага за год с момента публикации. Видимо, продолжение бычьего рынка в 2019 году было настолько мощным, что росли все бумаги. Stock picking проиграл динамике индексов. Авторы решили сделать хорошую мину при плохой игре.

В новом издании авторы избавились от 17 акций, которые были отнесены ими к категории «стоимостных ловушек» (value trap). То есть когда у акции компании P/E, P/BV и прочие финансовые мультипликаторы выглядят лучше, чем у конкурентов по отрасли. Но проходят годы и десятилетия, но акции не выстреливают. А выручка, прибыли, рыночные доли этих корпораций не увеличиваются.

Выбывшие акции поменяли на новинки. Впервые за всю долгую историю издания справочника сюда включили ETF — Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Впервые в список 100 лучших акций включили акции компании-стартапа, только недавно разместившегося на IPO. Прибылей у компании нет, одни убытки. Зато все вокруг с энтузиазмом повторяют об огромном потенциале бизнес-модели и востребованности продукта (заменитель мяса на растительной основе). Вы все прекрасно слышали об этой компании. Это Beyond Meat (BYND). Авторы сборника включили акции Beyond Meat как актив, способный к агрессивному росту, отметив, что это самые рискованные акции из топ-100 американских акций в этом сезоне.

Другие новинки: акции AT&T, Best Buy, Black Rock, Chemours, Compass Holdings, Crown Castle, Enable Midstream Partners, Kimberly-Clark, Linde, Macquarie Infrastructure, Microsoft, Nutrien, Qualcomm, Skechers, T-Mobile.

Applied Materials

Тикер: AMAT

Волатильность: 19,6%

Как и NXP, компании удалось по максимуму использовать уникальные экономические условия в период мировой пандемии. За последний год акции AMAT взлетели в цене более, чем на 70% – и по состоянию на начало апреля 2021, рост продолжается.

Applied Materials – консервативная компания с постоянным списком крупных клиентов. COVID-19 не представлял для AMAT угрозы, но подарил уникальные возможности для расширения клиентской базы. Резко возросший спрос на полупроводниковые системы и оборудование для производства чипов привел к повышению годового оборота Applied Materials. Производитель, который до недавних пор оставался незаметной частью рыночной цепи, вышел на передовую – и эксперты считают, что интерес к AMAT в 2021 году будет только расти.

Что будет полезно знать российским гражданам

Но не все граждане РФ обладают достаточным капиталом для открытия счета у американского брокера. А инвестировать в номинированные в долларах активы хотели бы многие. Таким образом можно избежать чисто российских рисков. Решение проблемы существует. Например, с капиталом в 10-20 тысяч долларов США можно сформировать небольшой портфель из американских акций с помощью Санкт-Петербургской биржи. Из 100 приведенных в книге акций 16-ть на Санкт-Петербургской бирже не торгуются. Приобрести их можно на данный момент лишь на американских площадках: NYSE или NASDAQ. Список отсутствующих на СПБ американских акций:

  1. Bemis (тикер: BMS);
  2. CalAmp Corp. (тикер: CAMP);
  3. Craft Brew Alliance (тикер: BREW);
  4. Daktronics (тикер: DAKT);
  5. Empire State Realty Trust (тикер: ESRT);
  6. Enterprise Products Partners (тикер: EPD);
  7. Fresh Del Monte Produce (тикер: FDP);
  8. Novo Nordisk (тикер: NVO);
  9. Ormat Technologies (тикер: ORA);
  10. Paychex (тикер: PAYX);
  11. Perrigo (тикер: PRGO);
  12. Praxair (тикер: PX);
  13. Siemens (тикер: SIEGY);
  14. Tupperware (тикер: TUP);
  15. Valmont (тикер: VMI);
  16. Vodafone (тикер: VOD).

Чтобы с дивидендов, полученных с американских акций, платить не 30% налогов, а российские 13%, следует заполнить у российского брокера форму W-8. Если эта заполненная иностранным инвестором форма предоставляется налоговой службе США (IRS), то он получает шанс избежать двойного налогообложения. Таким образом, вполне реально экономить на налогах Дяде Сэму.

Aethlon Medical, Inc (AEMD) – рост на 268% с начала года

Aethlon Medical – медико-инженерная компания, которая занимается разработкой принципиально нового способа повышения иммунитета. 

Причины роста 

3 июня компания опубликовала информацию об успешном применении своей инновационной разработки в лечении пациентов с COVID-19, находившихся в критическом состоянии. После курсов процедур с использованием Hemopurifier люди смогли дышать без аппарата ИВЛ и вскоре выписались из больницы. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обозначило Hemopurifier как «передовое устройство для лечения опасных для жизни вирусов, для борьбы с которыми нет эффективных методов». 

Потенциал 

За месяц акции выросли в цене на 459%. Это одна из самых быстрорастущих акций 2021. по состоянию на 09.06, увеличение ее стоимости продолжается, и, видимо, еще не достигло пика. С учетом того, что разработка компании уже получила одобрение одного из федеральных департаментов США, акции стоят того, чтобы изучить их подробнее на предмет покупки. 

Microsoft

Акции технологического гиганта Microsoft (NASDAQ:MSFT) радуют инвесторов как стабильным потоком доходов, так и потенциалом роста.

MSFT: Недельный таймфрейм

Сочетание выплат и прироста капитала доказало свою устойчивость перед лицом кризиса, поскольку пандемия вызвала рост спроса на продукты и услуги компании, помогающие компаниям переводить их сотрудников на «удаленку». Все большее число корпоративных клиентов подписываются на программное обеспечение Microsoft Office в целях повышения производительности, а также активно переходят на облачную инфраструктуру.

Благодаря этому неожиданному всплеску спроса капитализация Microsoft за этот год выросла более чем на 38%. Кроме того, компания нарастила дивиденды на 10%, в результате чего квартальные выплаты достигли $0,56 на акцию. Акции MSFT в настоящее время торгуются на отметке $218,59 и предлагают доходность в 1,02%.

Что входит в мои портфели

В дивидендном портфеле у меня находятся акции 21 компании и ETF. Среди них: 

  • ETF на золото — держу, чтобы в период кризиса немного его продать и заработать. Когда инвесторам страшно, они покупают золото.

  • AT&T — у неё стабильная выручка и высокие дивиденды в размере 6,98%.

  • BTI (British American Tobacco — табачная компания) — дали 7,92% дивидендов за прошлый год. 

  • MO (Altria Group — табачная компания) — заплатили 7,07% дивидендов в прошлом году. 

  • SDIV — это ETF из 100 компаний со всего мира с ежемесячной выплатой дивидендов. Портфель максимально диверсифицирован.

  • SRET — это REIT ETF  — фонд, состоящих из компаний, управляющих недвижимостью (но он доступен только для клиентов иностранных брокеров). Доходность — около 6% годовых с ежемесячной выплатой дивидендов.  

Этот портфель я не пополняю. На получаемые дивиденды я докупаю акции этих компаний, и так он постоянно увеличивается.

В портфеле роста у меня куплены акции 16 компаний. В их числе Intel, Facebook, Visa, Microsoft, Яндекс, Alibaba. Я рассчитываю на значительное увеличение стоимости этих акций в будущем.  

В венчурном портфеле у меня собраны бумаги 9 компаний. Я его составлял с учениками своего курса про инвестиции весной 2020 года. Сейчас там Macy’s (розничная торговля), Halliburton (нефть и газ), Spirit AeroSystems Holdings (авиапроизводство), Targo (таможенные услуги) и другие. Это мои самые рискованные инвестиции, которые я отбирал исходя из глубины падения и вероятности того, что компания переживёт кризис. 

Итоги

Первая половина 2021 года – отличный период для заработка на волатильных акциях. Американский рынок пока что дает больше возможностей для спекулятивного трейдинга. Заработать получится как на интернациональных компаниях, так и на акциях предприятий, ориентированных преимущественно на американского потребителя.

В 2021 году спекулятивным трейдерам стоит обратить внимание на производителей электроники, в особенности – микрочипов и оборудовании для их производства. Подтвердились тренды из прогнозов 2020 года – сети 5G, искусственный интеллект, облачные сервисы

Однако первую прибыль от новой волны технологии получат поставщики первого уровня, а не изобретатели, поэтому для краткосрочного инвестирования больше подойдут компании, поставляющие железо.

Рынок поддерживает транспортные компании, хотя ограничения на передвижение США снимает медленно и неохотно. До конца 2021 года можно ожидать крупных скачков по главным транспортировщикам. Также не стоит игнорировать медиасегмент: развлечения и социальные сети растут параллельно.

Узнайте прогноз аналитиков Wall Street по волатильным акциям. Наша цель — предоставить частным инвесторам всю необходимую информацию для принятия инвестиционного решения в одном месте.

Похожие записи:

Определение рентабельности производства: формула, пример Аккредитив Default ThumbnailАкции и скидки в универмагах минска с 1 по 31 августа 2021 года Что такое призвание? в чем его смысл, как найти и реализовать себя через свое предназначение Default ThumbnailМедицинский центр ева в минске Vtba us equity (vtba)