Содержание
Как купить зелёные акции
Купить акции зелёных компаний, которые мы перечислили в статье, можно на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Для этого нужно выбрать брокера. Через него вы сможете заключать сделки по покупке или продаже акций.
Брокер – компания, которая помогает инвестору вкладывать деньги, регистрирует его на бирже и учитывает все его транзакции. Торговать на бирже напрямую без брокера нельзя.
Для начала работы с брокерской компанией нужно открыть брокерский счёт – специальный счёт для инвесторов, где будут отображаться все операции с ценными бумагами. Чтобы оформить счёт понадобится паспорт.
Брокеры не берут плату за открытие счёта, но взимают комиссию за сделки. Обычно не больше 0,3%. Например, вы решили купить акции Русгидро на 10 тысяч рублей, сделали заявку через брокера на покупку, брокер перевёл ваши деньги в акции и удержал комиссию 30 рублей.
Оформить брокерский счёт и купить акции дистанционно можно через брокера Тинькофф Инвестиции:
Заполните заявку на счёт и дождитесь его открытия.
Войдите в личный кабинет при помощи логина и пароля, которые выдаст Тинькофф.
Найдите в каталоге нужные ценные бумаги, пополните счёт картой и совершите сделку.
Комиссия Тинькофф за сделки на бирже от 0,025%, а обслуживание счёта – бесплатно. За ввод или вывод денег со счёта брокер не берёт дополнительных комиссий.
Читайте:
Лучшие акции зелёной энергетики на 2021
Renewable Energy Group, Inc: предложение «зеленых облигаций»
Многие трейдеры и инвесторы ищут очередную недооцененную жемчужину зеленой энергетики. В настоящее время Renewable Energy Group, Inc. (REGI) считается одной из компаний, за которыми стоит пристально наблюдать. Renewable Energy Group – это компания по производству биодизеля, базирующаяся в Айове, которая с 2018 года входит в список Fortune 1000 и имеет годовой доход в миллиарды долларов. Это глобальный производитель и поставщик биодизеля и других возобновляемых видов топлива.
Недавно компания объявила о выпуске «зеленой облигации», направленной на рефинансирование и расширение существующих проектов. Эти обеспеченные векселя подлежат погашению в 2028 году, и сейчас предлагаются на сумму в 550 миллионов долларов (389 миллионов фунтов стерлингов). Хотя сектор биотоплива может быть довольно нестабильным, ясно, что REGI может быть сильным игроком, который будет оставаться таковым еще какое-то время.
Когда дело доходит до подбора акций зеленой энергетики, одна из многих проблем заключается в том, что многие из акций растут на хайпе, а не на фундаментальных показателях. Компания может хайповать на своих технологиях без каких-либо реальных цифр, подтверждающих это.
У Renewable Energy Group Inc. такой проблемы нет: недавно она объявила, что ее выручка за первый квартал 2021 года выросла на 14% (540 миллионов долларов) по сравнению с первым кварталом 2020 года.
По данным MarketBeat, аналитики ожидают, что в ближайшее время REGI будет стоить около 100 долларов за акцию. Если учесть, что цена ее акций в настоящее время составляет около 60 долларов, легко понять, почему многие инвесторы заинтересованы акциями Renewable Energy Group, Inc.
Plug Power: громкие инвестиции и партнерство
В январе 2021 года был невероятный интерес к Plug Power (PLUG), когда она торговалась с соотношением цены к продажам 104. Хотя PLUG не может похвастаться такими показателями EBITDA, которые нравятся некоторым инвесторам, она может похвастаться партнерством с автопроизводителем Renault для интеграции его технологии топливных элементов в европейские коммерческие фургоны. Это еще не все: инвестиции в размере 1,5 млрд долларов от корейской SK Group также сделали Plug Power привлекательным вариантом для инвестиций.
Есть еще одна причина, по которой Plug Power должна занять место в списке лучших акций зеленой энергетики. Акции PLUG значительно снизились с январского максимума в более чем 75 долларов. В настоящее время цена акции составляет около 27 USD. Хотя динамика акций может не быть такой же хорошей, как в 2020 году, возможности для роста все же есть. Интерес со стороны инвесторов также мог снизиться, но сейчас, похоже, у акций есть реальная поддержка: несколько недель назад PLUG вырос с 20 долларов.
В конечном итоге потенциал Plug Power огромен, и у него нет проблем с привлечением крупных инвесторов и партнеров. По оценкам известных финансовых аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, к концу 2021 года цена акций Plug Power достигнет 49 долларов, а другие предполагают, что она может достичь 79 долларов.
SunPower: высокоэффективные солнечные элементы
В Соединенных Штатах есть много ведущих компаний в области солнечной энергетики, но немногие из них имеют более благоприятные возможности для роста, чем SunPower (SPWR). SunPower специализируется как на солнечной энергии, так и на хранении энергии, и была основана в 1985 году.
Флагманским продуктом компании является «Maxeon», высокоэффективный солнечный элемент, который имеет преимущества по сравнению с другими традиционными солнечными батареями. Согласно статистике компании, солнечная панель SunPower производит на 60% больше энергии за первые 25 лет, чем обычная панель.
За последние годы компания внесла ряд серьезных изменений в свой бизнес, включая принятое в 2019 году решение о выделении производственного бизнеса.
SunPower теперь может сосредоточиться на получении устойчивой прибыли, которую могут принести ей солнечные панели для жилых и коммерческих помещений. Это означает, что цена акций Sunpower может расти по мере того, как все больше домов и предприятий будут переходить на солнечную энергию.
Что такое зелёные инвестиции
Впервые термин стали употреблять в 1980-х, когда европейские банки обратили внимание на проблемы в экологии и начали поддержку природоохранных проектов. Тогда это называлось «зелёным финансированием»
Сейчас заботиться об окружающей среде и одновременно зарабатывать на этом может любой частный инвестор. Правда, чтобы правильно выбирать зелёные акции на бирже, нужно разобраться в бизнесе той или иной компании.
Ведь тренды устойчивого развития стараются поддерживать даже нефтегазовые корпорации. Так, Роснефть в 2020 году направила 300 млрд рублей на борьбу с парниковыми газами, которые выделяют её производства.
Остальные крупные нефтегазовые игроки тоже разрабатывают свою экологическую политику. Это повышает их рейтинг на зарубежных рынках, помогает избегать государственных штрафов, а ещё увеличивает популярность среди инвесторов, для которых «экологичность» – главный критерий при выборе акций для покупки.
Другие примеры нефтегазовых российских компаний, у которых есть положения о сохранении экологии: Лукойл, Татнефть, Газпром, Новатэк, Газпром Нефть, Башнефть.
GE показала хорошие результаты в сегменте ветряной энергетики
-
- 26 августа 2021, 23:15
- |
- SUVE Capital Management
General Electric (GE) отчиталась за 2 кв. 2021 г. (2Q21) 27 июля. Совокупная выручка выросла на 8,8% и составила $18,28 млрд. Скорректированная прибыль на 1 акцию (adjusted EPS) 5 центов против убытка 14 центов годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали $18,14 млрд и 3 цента, соответственно. Заказы выросли на 30% г/г и составили $18,35 млрд. Свободный денежный поток от индустриальных операций (industrial FCF) $388 млн по сравнению с -$2,07 млрд во 2Q20. Чистый долг $34,93 млрд по сравнению с $32,84 млрд по итогам 1Q21.
GE ожидает сокращения долга после закрытия сделки по продаже лизингового подразделения GECAS. А также в связи с закрытием факторинговых операций и пенсионных программ.
Выручка по сегментам. Авиационный сегмент (“Aviation”) прибавил 10,4% и показал выручку $4,84 млрд. Совокупные продажи медицинского дивизиона (“Healthcare”) выросли на 14,4% до $4,45 млрд. По энергетическому направлению (“Power”) выручка повысилась на 3,3% и составила $4,3 млрд. Сегмент возобновляемой энергетики (“Renewable Energy”) подрос на 15,5%, выручка $4,05 млрд. Наконец, совокупные доходы GE Capital составили $858 млн, что на уровне 2Q20. Операционная прибыль зафиксирована по 3 сегментам, и 2 сегмента были операционно убыточны: GE Capital -$573 млн и Renewable Energy -$99 млн.
( Читать дальше )
Plug Power (PLUG).
Рост акций PLUG был просто поразительным. За последние шесть месяцев акции компании выросли на 585%. Победа Джо Байдена в сочетании с положительным развитием бизнеса вызвали рост. Но даже по акции PLUG я бы дождался коррекции. Большая часть роста компании еще впереди, и ее акции будут привлекательны после коррекции на 15–20%.
Недавно Plug Power опубликовал целый ряд положительных новостей. Компания сформировала стратегическое партнерство с южнокорейской SK Group. Последний будет инвестировать 1,5 миллиарда долларов в Plug Power. Это партнерство позволит изучить возможности роста в Азии.
Компания также подписала Меморандум о взаимопонимании с Groupe Renault. Совместное предприятие нацелено на долю рынка 30% «рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) на топливных элементах в Европе».
По состоянию на ноябрь 2020 года остаток денежных средств компании составил 1,7 миллиарда долларов. Деньги будут использованы для строительства пяти региональных заводов по производству экологически чистого водорода в США. Большие планы и партнерские отношения оправдывают всплеск акций. Однако акция стала параболической, и есть смысл дождаться некоторой коррекции перед новой экспозицией.
Лучшие компании зеленой энергетики на 2021 год.
- Sunrun (RUN).
- Renewable Energy Group (REGI).
- TPI Composites (TPIC).
- Albemarle Corporation (ALB).
- Enphase Energy (ENPH).
- First Solar (FSLR).
- Plug Power (PLUG).
Renewable Energy Group: потенциал роста 35%.
Renewable Energy Group – крупнейший производитель биотоплива в Северной Америке. На 12 заводах компании по биопереработке – 10 в США и 2 в Германии, в качестве исходного сырья используются кукуруза, соя, непищевые животные жиры и т. д.
Ранее в этом месяце The Fly сообщила, что аналитик Citi Прашант Рао ожидает, что прибыль Renewable Energy Group на инвестированный капитал удвоится в течение следующих трех лет благодаря новым проектам. Он поставил целевую цену на акции в 90 долларов, что выше консенсус-прогноза аналитиков в 88,4 доллара
Повышенное внимание Renewable Energy Group к возобновляемому дизельному топливу также сделало аналитиков оптимистичными относительно ее акций
Многочисленные факторы способствуют росту спроса на биотопливо. Первый – это толчок со стороны правительств. Стандарты на чистое топливо различных видов действуют в ряде штатов США. В Северной Америке спрос на дизельное топливо на биологической основе может более чем удвоиться с 2,9 миллиарда галлонов в 2020 году до 5,9 миллиарда галлонов к 2030 году
Уделяя особое внимание сокращению выбросов углерода. Директива Европейской комиссии по возобновляемым источникам энергии (RED II) установила цель использования возобновляемых источников энергии на транспорте на 14% к 2030 году
Другие стимулы, такие как налоговый кредит на биодизельное топливо и топливный стандарт, оказывают поддержку производителям биодизеля, таким как Renewable Energy Group.
Положительные перспективы спроса на биотопливо привлекли в этот сегмент нескольких крупных игроков энергетической отрасли, в том числе ведущих нефтеперерабатывающих предприятий Phillips 66 и Valero Energy. Это значительно усиливает конкуренцию для Renewable Energy Group. Это также может привести к переизбытку предложения в среднесрочной перспективе, что окажет давление на рентабельность всех игроков. Тем не менее, Renewable Energy Group имеет определенные преимущества перед новыми участниками этого сегмента.
Компания имеет более чем двадцатилетний опыт производства биодизеля. Её обширная сеть учреждений дает ей несколько преимуществ. Она может настраивать свои перерабатывающие предприятия для использования различного сырья в зависимости от изменений в ценах на сырье, что дает компании экономическое преимущество. Не многие из его конкурентов обладают такой гибкостью.
Помимо производства биодизеля, Renewable Energy Group уделяет особое внимание расширению переработки и сбыта. В 2019 году компания открыла первую АЗС под собственным брендом
В своих операциях по переработке он стремится увеличить свою прибыль за счет продаж под брендом, направляя свое производство в регионы с наибольшим спросом и смешивая биодизельное топливо с нефтью и возобновляемым дизельным топливом.
Увеличение мощности завода по биопереработки в Гейсмаре, штат Луизиана, с 250 миллионов галлонов в год до 340 миллионов галлонов в год также станет драйвером роста компании. Этот завод производит возобновляемое дизельное топливо, которое, как правило, имеет более высокую цену по сравнению с биодизелем из-за его лучшей способности смешиваться с нефтяным дизельным топливом и его лучших характеристик в холодную погоду.
Renewable Energy Group стабильно росла на протяжении многих лет. Отраслевой опыт, гибкость в отношении сырья, крупномасштабные операции и расширение в сегментах переработки и возобновляемого дизельного топлива позволяют компании продолжать это делать. Неудивительно, что аналитики оптимистично относятся к этой акции.
Возможно, вас заинтересует обзор и прогноз по акциям American Tower Corporation.
TPI Composites (TPIC).
Акции TPIC – еще одно интересное имя для рассмотрения в секторе зеленой энергетики. TPI Composites специализируется на ветроэнергетике и производит ветровые лопасти из композитных материалов.
Компания сообщила о росте продаж за третий квартал 2020 года на 23,5%. Значительный рост выручки, вероятно, сохранится для компании. Основная причина такой точки зрения – наличие у компании долгосрочных договоров поставки. Текущие контракты компании обеспечивают прозрачность выручки в размере 5,1 млрд. долларов в течение 2024 финансового года. TPI Composites также генерирует свободные денежные потоки, что укрепляет баланс.
Что касается Соединенных Штатов, в 2020 финансовом году в стране было установлено всего 42 МВт морских ветроэнергетических установок. Американская ассоциация ветроэнергетики считает, что «США также обладают огромным оффшорным ресурсом энергии ветра с техническим потенциалом более 2000 ГВт, что почти вдвое превышает текущее потребление электроэнергии в стране».
Учитывая этот потенциал и тот факт, что Байден ориентирован на чистую энергию, я ожидаю, что поток заказов для компании останется устойчивым. Фактически, производство ветровой электроэнергии в процентах от общего объема производства электроэнергии в США увеличивается. Акции TPIC привлекательны даже после роста на 135% за последние шесть месяцев.
Occidental Petroleum [NYSE: OXY]
Энергетические акции этой компании были названы одними из лучших для дивидендных инвесторов сайтом U.S. News. В отличие от некоторых игроков среднего звена, упомянутых здесь, OXY – типичный энергетический актив. Это предприятие из Хьюстона, разведывающее и производящее нефть и газ.
Успех Occidental, основанной в 1920 году, не случаен: компания предпринимает все меры предосторожности, чтобы защитить себя от спадов. Недавно был реализован план по снижению безубыточности на баррель до $40
Он даёт OXY гибкость, которой позавидовали бы многие конкуренты. Стабильность Occidental Petroleum поддерживается наличием дочерних предприятий в химическом секторе: OxyVinyls, OxyChem и INDSPEC Chemical Corporation.
Albemarle Corporation (ALB).
Как и все акции зеленой энергии, акции ALB также резко выросли в недавнем прошлом.
Многие оптимистично относятся к акциям ALB, поскольку ожидается, что спрос на литий в ближайшие годы останется высоким. Аналитик Evercore ISI Стивен Ричардсон полагает, что «неоспоримая правда рынка лития состоит в том, что спрос вырастет втрое (по сравнению с базовым уровнем 2019 года) примерно к 2025 году». Причина – устойчивый рост рынка электромобилей, который стимулирует спрос на литиевые батареи.
Ожидается, что продажи легковых электромобилей вырастут с 1,7 миллиона единиц в прошлом году до 8,5 миллиона единиц к 2025 финансовому году
Поскольку Байден уделяет особое внимание зеленой энергии, продажи электромобилей во всем мире, вероятно, будут высокими, даже если Китай и Европа сохранят лидирующие позиции
Имея доступ к трем крупнейшим в мире ресурсам высочайшего качества, корпорация Albemarle является привлекательным игроком в секторе альтернативной энергетики. В течение следующих нескольких лет акции ALB продолжат расти вместе с ростом дивидендов.
Exxon Mobil Corp. [NYSE: XOM]
Exxon – крупнейшее предприятие по добыче и производству нефти и газа на планете. Её капитализация превышает $228 млрд. Exxon – вертикально-интегрированная компания со сбалансированной бизнес-моделью, что делает её менее зависимой от динамики цен.
В 2017 году добыча нефти и природного газа принесли XOM около 57% прибыли. Но в случае негативной динамики в этом направлении корпорацию перестрахуют секторы нефтехимии, переработки и продажи нефтепродуктов. Химическое подразделение производит товары, которые используются в повседневной жизни: упаковочная плёнка, автомобильные детали и полиэфирное волокно. С такой надёжной диверсификацией и дивидендами 4,8% XOM остаётся отличным активом для долгосрочного инвестирования.
Нефтегазовые продукты Exxon Mobil стали важной частью некоторых событий в истории. В 1903 году братья Райт использовали смазочные материалы компании в своём самолёте во время первого полёта в Китти-Хоук, Северная Каролина
Enphase Energy: ожидаемый потенциал роста 20%.
Поставщик микроинверторов Enphase Energy – быстрорастущая компания в солнечном секторе. Сильный рост выручки и прибыли на фоне устойчивого спроса на ее продукцию заставил аналитиков оптимистично оценивать ее акции. Тем не менее, после результатов первого квартала компания была пересмотрена в сторону понижения, в основном из-за опасений по поводу переоценки. Несмотря на это, консенсус-прогнозная цена на данный момент предполагает потенциал роста на 20% по сравнению с текущими уровнями.
В первом квартале Enphase Energy увеличила выручку на 47% по сравнению с прошлым годом. Это большое достижение, учитывая, что выручка конкурента SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG) упала на 6% в прошлом квартале. Выручка Enphase в США в первом квартале выросла на 38%, в то время как продажи SolarEdge в Северной Америке снизились. Enphase Energy получает более 80% своей выручки на рынке США, и более высокий рост здесь может дать ей значительное преимущество перед конкурентами в долгосрочной перспективе.
Новый продукт для аккумулирования энергии Enphase Energy должен добавить дополнительный попутный ветер в ее рост. Аккумуляторы предлагают компании удобную возможность перекрестных продаж.
У Enphase росла квартальная выручка в среднем на 47% за последние три года. Денежные средства от операционной деятельности в этот период также стабильно росли. Ее валовая прибыль высока и имеет тенденцию к росту, что компания связывает с дисциплинированным ценообразованием на продукцию и управлением затратами.
Акции Enphase Energy снижались более чем на 20% с пика в начале этого года. Обеспокоенность, связанная с ограничениями поставок полупроводников, которые могут препятствовать росту компании во втором квартале, способствовали падению акций. Снижение также отражает некоторую фиксацию прибыли инвесторами после значительного роста акций в прошлом году.
Устойчивый рост выручки и высокая валовая прибыль делают акции Enphase Energy привлекательным выбором в растущем секторе возобновляемых источников энергии. В целом оптимистичный прогноз аналитиков отражает долгосрочную силу акций.
Портфель на 1000 $ дивиденднами, узнайте, как и сколько нужно вложить для этого.
