Торг между Luxoft и DXC Technology
Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву
Инновации и стартапы
После этого юридический советник DXC Technology компания Latham & Watkins заявила White & Case, представляющей интересы Luxoft, что предложение о покупке будет сделано только в случае предоставления DXC Technology эксклюзивных прав на обсуждение будущей сделки до середины января 2019 г. Кроме того, от контролирующего акционера Luxoft — IBS Group (владеющей 83% голосов Luxoft) — потребовали подписать соглашение о поддержке данной сделки.
Лощинин поначалу возражал против предоставления эксклюзивных прав DXC Technology, но Салех заявил, что без этого дальнейших переговоров не будет. Тогда Лощинин обратился к представителям Party B. Но в этой компании заявили, что обеспокоены волатильностью акций Luxoft.
Например, 30 сентября 2018 г., после объявления итогов II финансового квартала Luxoft, котировки акций компании упали с $38,75 до $33,3. В связи с этим представители Party B сообщили, что они не могут подтвердить актуальность своего предыдущего предложения по покупке Luxoft и им необходимо еще несколько месяцев для оценки рыночной ситуации.
После этого Лощинин проинформировал совет директоров Luxoft, что единственным актуальным предложением о покупке компании является предложение от DXC Technology. Анатолий Карачинский заявил о готовности IBS Group поддержать данное предложение.
Однако White & Case предупредила совет директоров Luxoft, что в случае подписания IBS Group соглашения о поддержке будущей сделки совет директоров не сможет обсуждать другие, более выгодные варианты продажи компании.
Кроме того, законодательство Британских Виргинских островов, где зарегистрирована Luxoft, позволяет миноритарным акционерам компании выразить свое несогласие с ее поглощением и получить компенсацию за имеющиеся у них акции. DXC Technology указала в своем предложении о возможности его отзыва в случае, если данным правом воспользуется более чем определенное число акционеров Luxoft.
Члены совета директоров в целом поддержали предложение DXC Technology, однако назвали некомфортными ряд его условий. В частности, речь шла о длительном периоде эксклюзивных переговоров и о возможности DXC Technology разорвать сделку из-за несогласия определенного числа миноритарных акционеров Luxoft.
Лощинин проинформировал Салеха об этой позиции. После этого DXC Technology согласилась сократить срок эксклюзивности переговоров до 11 января 2019 г., а также отказалась от возможности отмены сделки из-за несогласия миноритарных акционеров Luxoft.
Новый крупный игрок на рынке ПО для госсектора
Новая российская компания IT_One (ООО «ИТ1»), входящая в группу компаний GS Invest (принадлежит сооснователю IBS Сергею Мацоцкому и Газпромбанку), объявила о своих планах по выводу на отечественный рынок программного обеспечения для корпоративного и государственного сегментов под своим собственным брендом. Об этом CNews рассказали представители IT_One.
Данная компания намерена специализироваться на выполнении крупнейших в России проектов по цифровой трансформации в сфере создание технологических платформ для эффективного взаимодействия граждан, бизнеса и государства. В арсенале IT_One – разработки в области компьютерного зрения, блокчейна, добавленной реальности, машинного обучения и больших данных, а также создания и управления высоконагруженными системами и другие инновационные технологии, отмечают в компании.
Генеральным директором IT_One назначен Сергей Яскевич, который ранее на протяжении многих лет был главой подразделения IBM по оказанию услуг ИТ-аутсорсинга. В команду в том числе вошли выходцы из подразделения Luxoft – специалисты с более чем 15-летним опытом внедрения комплексных ИТ-проектов на мировом рынке.
«За плечами нашей команды в Luxoft – участие в сложнейших ИТ-проектах для заказчиков по всему миру. Каждый раз мы решали задачи, которые до нас еще никто не выполнял. – сказал Сергей Яскевич. – Такие вызовы стоят сейчас перед нами и в России, где идут масштабные проекты по цифровой трансформации на уровне государства и крупнейшего бизнеса. Являясь по сути стартапом с присущими ему энергией и драйвом, мы при этом опираемся на «наследие» Luxoft в виде системы устоявшихся бизнес-процессов, лучших европейских практик. Мы считаем, что этот микс, наряду с масштабными проектами, привлечет в команду IT_One разработчиков и архитекторов, которые мечтают работать в ИТ на «переднем крае» технологий и планируют быстрый профессиональный рост».
Борьба за Luxoft
С тех пор борьба за Luxoft развернулась между DXC Technology и неназванной Party B. С обеими из них Luxoft заключил соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA) и предоставил им доступ к своей комнате с электронными данными (electronic data room) для проведения процесса проверки компании (due diligence).
Party B готова была приобрести Luxoft, исходя из цены $62 за одну акцию, что представляло из себя 45% премию к рыночным котировкам Luxoft на момент предложения, 19 октября 2018 г. Из общей суммы сделки 65% предлагалось заплатить наличными, 35% — в виде акций покупателя (видимо, Party B также является публичной компанией). Party B получила согласие крупного банка на финансирование сделки.
14 ноября 2018 г совет директоров Luxoft собрался в Лондоне для обсуждения будущей продажи со своими финансовым и юридическим консультантами — Credit Suisse и White & Case соответственно. Credit Suisse представил список из десяти компаний, которые потенциально могли бы приобрести Luxoft.
Из этих компаний Luxoft попытался начать переговоры с двумя структурами. Но одна из них отказалась от приобретения Luxoft. Вторая структура готова была приобрести компания с премией в 30-40% к рынку на момент соответствующих переговоров — 5 декабря 2018 г. То есть речь шла о коридоре в $42-45 за одну акцию, что значительно меньше сумм, которые предлагали заплатить Party B и DXC Technology.
Luxoft продан в Америку
Американская ИТ-компания DXC Technology покупает
российского оффшорного разработчика Luxoft — «дочку» IBS — примерно за $2 млрд. О достижении окончательной
договоренности на этот счет компании заявили 7 января 2019 г. Данная информация
находит подтверждение в информационной справке Комиссии США по ценным бумагам и
биржам (SEC), также датированной этим же числом.
Вышеупомянутая сумма рассчитана, исходя из того, что,
в соответствии с соглашением компаний, все выпущенные и находящиеся
в обороте обыкновенные акции Luxoft класса «A» (один управляющий голос на
каждую) и «B» (десять голосов на каждую) будут куплены за $59
за акцию наличными.
С учетом того, что до сделки биржевая стоимость акций Luxoft
составляла 31$, продажу компании можно считать для ее владельцев премиальной.
Размер премии к биржевой цене составил 86%. При этом, по предварительным данным, на
открытии очередных торгов в США утром 8 января биржевая цена за одну акцию
может составить $58 — всего на $1 меньше, чем заплатит за акцию DXC Technology.
Luxoft продается за $2 млрд
Основным владельцем Luxoft с долей в 83% до сделки выступал
российский интегратор IBS.
Его одобрение на сделку было получено. Одобрения иных акционеров в данном
случае не требуется. Речь идет о 100% приобретении акций Luxoft, принадлежащих IBS. Ожидается,
что сделка будет закрыта к июню 2019 г. После этого акции купленной компании перестанут торговаться на Нью-Йоркской бирже.
Luxoft сохранит свой бренд.
Бизнесом приобретенной компании по-прежнему будет управлять ее генеральный
директор Дмитрий Лощинин.
Для чего Luxoft сливается с DXC Technology
В ходе сделки планируется объединить экспертизу DXC Technology в ИТ-модернизации и интеграции со способностями Luxoft в области цифровой инженерии. Это позволит объединенной компании предлагать своим клиентам дифференцированные предложения по цифровой трансформации «под ключ».
В том числе для DXC Technology интересны цифровые компетенции Luxoft в таких областях, как аналитика, пользовательские интерфейсы, интернет вещей и блокчейн. Кроме того, у Luxoft есть сильные позиции в аутсорсинге инженерных систем, облачных решений и методологии разработок DevOps.
Luxoft и DXC Technology намерены объединить свои компетенции в области финансовых сервисов, страхования и медицины. Также в сфере автомобилестроения ожидается объединение экспертизы Luxoft в части автомобильных систем с возможностями DXC Technology в части облачных технологий и безопасности для автомобильных сервисов.
Объединенная компания будет обслуживать более 20 автомобильных производителей в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии. В финансовой сфере у объединенной компании в клиентах будут крупнейшие компании Америки и Европы.
Структура и планы IT_One
Как пояснили CNews в компании, по состоянию на начало 2021 г. в штате IT_One насчитывалось порядка 200 сотрудников, к апрелю их число приблизилось к 500. Офисы разработки IT_One расположены в Москве, Петербурге и Омске. До конца 2021 г. в IT_One намерены расширить штат до 700-800 человек – частично за счет экспансии в регионы, частично в рамках набора сотрудников на удаленную проектную работу.
ИТ-предприниматель Сергей Мацоцкий, основатель и совладелец IT_One
В ближайшие годы IT_One планирует расширить свое влияние на российском рынке разработки ПО. Сейчас компания активно занимается привлечением в свою команду российских специалистов в области современных платформ с открытым кодом, микросервисах, DevOps, Data Engineering, big data, разработчиков в области Java, QA, сложных архитектурных разработках и других областях.
В IT_One видят свою цель в установлении партнерских отношений с крупнейшими игроками рынка и оказании им помощи на всех этапах трансформации бизнес-процессов – начиная с построения бизнес-архитектуры и заканчивая техподдержкой решения. В компании также планируют стать крупным игроком на российском рынке финтех-проектов с собственными решениями и заказном ПО для банков.
Как рассказали CNews в IT_One, особенностью компании является то, что специалисты Luxoft, имеющие за плечами богатый опыт международных разработок софта для крупных корпораций и госсектора, готовы адаптировать лучшие зарубежные практики в процессах цифровизации на российском рынке.
Другая особенность IT_One заключается во внутренней организации компании. Как рассказали CNews представители IT_One, несмотря на постоянно увеличивающийся штат, в компании намерены сохранить организационный дух и отношения стартапа.
В настоящее время, как сообщили CNews в компании, команда IT_One в партнерстве с «Ростелекомом» работает над технологическим обновлением портала госуслуг. В рамках проекта уже реализованы электронные сервисы получения паспорта гражданина России, загранпаспорта, справки об отсутствии судимости и оформление брака. Другим крупным заказчиком IT_One является «Почта России».
Какие права акционерам Luxoft предоставило законодательство Британских Виргинских островов
Акции Luxoft разделены на два типа. Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «В» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу, но их нельзя продавать: они могут быть только конвертированы в акции класса «А» из коэффициента 1:1.
IBS Group является единственным владельцем акций класса «В». Ее доля составляет 83% от общего числа голосов и 33% от общего числа акций. Размер голосующей доли IBS Group позволяет осуществить сделку без проведения общего собрания акционеров Luxoft.
Как уже отмечалось, еще 5% акций Luxoft принадлежат Дмитрию Лощинину. Лощинин заключил соглашение с DXC Technology о том, что он будет голосовать в поддержку любых действий, необходимых для осуществления сделки между компаниями.
Формально сделка будет осуществлена путем слияния Luxoft с офшором Luna Equites, который DXC Technology специально создало на Британских Виргинских островах. После поглощения Luna Equites прекратит свое существование, а Luxoft продолжит существовать в качестве отдельного юридического лица.
Как говорилось выше, по законодательству Британских Виргинских островов акционеры Luxoft могут выразить свое несогласие с данной сделкой и получить компенсацию за имеющиеся у них акции. Размер компенсации будет определен согласно установленным законом процедурам и пока не разглашается.
Luxoft предупредил своих акционеров, что размер компенсации может быть как больше цены, которую за акции компании платит DXC Technology — $59 за одну ценную бумагу — так и значительно меньше. Лощинин и IBS Group уже заявили, что не будут пользоваться данным правом.
История
Творчество
Компания DXC Technology была основана 3 апреля 2017 года, когда Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) выделила свой бизнес корпоративных услуг и объединила его с Computer Sciences Corporation (CSC). На момент создания DXC Technology имела выручку в 25 миллиардов долларов, в ней работало 170 000 человек, и она работала в 70 странах. К июню 2021 года количество сотрудников DXC сократилось до 134000 человек.
Отделение Hewlett Packard Enterprise не включало две части сегмента Enterprise Services: подотчетное подразделение Mphasis Limited и группу продуктов Communications and Media Solutions .
В Индии компания приступила к реализации трехлетнего плана по сокращению числа офисов в стране с 50 до 26 и сокращению численности сотрудников на 5,9% (около 10 000). Имея около 43 000 сотрудников (более 1/3 штата) в Индии, компания реструктурирует свой штат, чтобы соответствовать новому профилю доходов.
В 2017 году DXC выделила свой сегмент государственного сектора США и создала новую компанию Perspecta Inc.
В 2019 году Майк Сальвино был назначен президентом и генеральным директором DXC Technology. Ранее он занимал должность исполнительного директора группы Accenture Operations.
В феврале 2021 года французская консалтинговая компания Atos завершила переговоры о потенциальном приобретении DXC. Atos предложила 10 миллиардов долларов США, включая долг для приобретения.
К июню 2021 года в DXC будет 98 000 сотрудников по доставке и 47 000 сотрудников в глобальных центрах инноваций и доставки (GIDC). Самый крупный из них — Индия, за ней следуют Филиппины, Восточная Европа и Вьетнам. DXC находится на пути ускорения, состоящего из трех частей — первой фазой была фаза стабилизации, которая была завершена в 2020-2021 финансовом году. Следующий этап — фундамент. В 2022 финансовом году DXC планирует вступить в фазу ускорения.
Приобретения
В 2017 году компания завершила свое первое приобретение, купив Tribridge, поставщика решений Microsoft Dynamics 365.
В 2018 году, он объявил несколько дополнительных приобретений, в том числе Молин Medicaid Solutions (ранее частью Molina Healthcare ), Argodesign и два ServiceNow партнеров, BusinessNow и TESM.
В январе 2019 года DXC Technology приобрела Luxoft . Согласно информации из базы данных SEC, DXC Technology сейчас владеет 83% акций Luxoft. Сделка закрыта в июне 2019 года.
Активы предпринимателя Сергея Мацоцкого
В июле 2014 г. CNews рассказывал о планах IBS Group по проведению де-листинга своих акций с Франкфуртской биржи для обмена доли миноритарных акционеров на акции Luxoft – дочернего оффшорного предприятия IBS по разработке ПО, после чего IBS Group полностью переходила Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому.
От DevOps к TestOps: как ускорить процессы тестирования новых приложений и ПО
Интеграция
В самом начале 2019 г. CNews рассказал о покупке компании Luxoft сервисной ИТ-компанией DXC Technology из США за $2 млрд. IBS Group Holding, владевшая акциями Luxoft через два оффшора с Британских Виргинских островов, дала согласие на сделку и получила свою долю в размере $655 млн. Сама IBS Group Holding принадлежала трасту Croyton, действующему в интересах Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого.
О разделе бизнеса IBS между его основателями Сергеем Мацоцким (доля в 25%) и Анатолием Карачинским CNews рассказал в апреле 2020 г. Мацоцкий перестал быть миноритарным акционером компании и вышел из состава совета директоров IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги»). Помимо дивизиона инфраструктуры, Мацоцкому отошли компании БФТ и Arenadata.
В последнем на момент раздела публичном отчете ПАО «ИБС ИТ услуги» (по МСФО), который завершился 31 марта 2019 г., указано, что выручка этой структуры по итогам того года составила 27,9 млрд руб. при показателе чистой прибыли в 1,82 млрд руб.
После ухода из IBS Сергей Мацоцкий организовал https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-30_zhizn_posle_ibs_sergej_matsotskij в июне того же года компанию «Рубитех» путем ее реорганизации из «ИБС консталтинг», дочернего предприятия IBS. Кадровый костяк «Рубитеха» составило бывшее подразделение ИТ-инфраструктуры IBS. Компания позиционирует себя в качестве системного интегратора с экспертизой в построении ИТ-инфраструктуры, проектировании ЦОДов, создании сетевых решений и технологий в сфере информационной безопасности.
В октябре 2020 г. CNews рассказал о том, что всего за 3,5 месяца своего существования «Рубитех» успела получить как минимум семь господрядов на сумму 1 млрд руб. В частности, одним из них стал контракт на модернизацию ИТ-инфраструктуры ЦОДов Минфина за 265 млн руб. В начале 2021 г. CNews рассказал о безальтернативной победе «Рубитеха» в тендере на техобслуживание АИС ФНС в 2021 г. за 1,92 млрд руб.
С 3 февраля 2021 г. ООО «Рубитех» на 100% принадлежит зарегистрированному 12 января 2021 г. ООО «Рубитех холдинг». В этой структуре 5% доля записана на гендиректора «Рубитеха» Игоря Ведехина, 95% на зарегистрированное в Москве 6 мая 2020 г. АО «ГС-инвест» (GS Invest). В июле 2020 г.
Ранее CNews писал о том, что «ГС-инвест» — это название совместного предприятия (СП) в сфере разработки ПО и ИТ, которое договорились организовать Сергей Мацоцкий и Газпромбанк. «Контур.фокус» полагает, что Мацоцкий является единственным акционером этого АО. В GS Invest также входят компании «Рубитех» (Rubytech), ArenaData, Avanpost и БФТ.
Мацоцкому также принадлежит 21% компании «Медиалогия», где его партнерами выступают «ВТБ капитал финанс» с долей в 63% и Александр Волков с долей в 16%. За Мацоцким числится 18% в софтверной компании «Настоящий электронный полис», зарегистрированной в Москве в апреле 2013 г. Порядка 49,2% в ней за Александром Моносовым и по 16,4% — за Александром и Юрием Туровскими. Этот же состав учредителей, в тех же долях выступает владельцами зарегистрированной 1 ноября 2018 г. в Белгороде софтверной компании «МТ технолоджи».
В начале марта 2021 г. CNews писал о том, что Сергей Мацоцкий вместе с Андреем Чеглаковым, совладельцем «Новых облачных технологий» (разработчик пакета «Мой офис») и в прошлом вице-президентом «Ростелекома», создали новую компанию «Русим», основным видом деятельности которой заявлена разработка компьютерного ПО. По словам Чеглакова, компания планирует сфокусироваться на разработке универсальных решений интернета вещей для разных секторов экономики.
Программы и спонсорство
Программа одуванчиков
Пилотировал в Аделаиде, Австралия , в 2014 году; Программа DXC Dandelion выросла до более чем 100 сотрудников в Австралии, которые работают с более чем 240 организациями в 71 стране, чтобы найти стабильную работу для людей с аутизмом. В июне 2021 года DXC запустила пилотную программу Dandelion в Великобритании.
Спорт
Спонсоры компании Team Penske с чемпионом 2016 Series и 2019 Индианаполис 500 победителя Саймон Pagenaud , и в 2018 году стал титульным спонсором серии IndyCar гонки DXC технологии 600 . DXC также является партнером австралийской команды регби Brumbies .
Причины приобретения
В сообщении Luxoft и DXC Technology говорится, что совместно компании сформируют
дифференцированное предложение для комплексного цифрового преобразования
заказчиков — за счет объединения возможностей цифрового проектирования Luxoft с
опытом DXC в области ИТ-модернизации и ИТ-интеграции. Приобретение вписывается
в цифровую стратегию роста и масштабирования DXC.
«Luxoft и DXC дополняют друг друга, и наше общее видение
цифровой трансформации делает эту стратегическую комбинацию идеальной для обеих
организаций, а также чрезвычайно выгодной для наших клиентов», — сказал Майк Лори (Mike Lawrie), председатель,
президент и исполнительный директор DXC Technology. — Luxoft имеет проверенный
послужной список и опыт в создании измеримых результатов бизнеса для глобальных
клиентов в ключевых отраслях, включая автомобильные и финансовые услуги».
Как клиент хотел приобрести Luxoft
Впервые переговоры о собственной продаже Luxoft начал осенью 2017 г. Первым потенциальным покупателем, с которым встречался гендиректор Luxoft Дмитрий Лощинин, был один из неназванных клиентов компании.
Однако сначала осуществлению сделки помешали организационные изменения внутри потенциального покупателя. В течении 2018 г. Luxoft еще несколько раз возвращался к переговорам с данной структурой, но покупатель сначала был готов лишь к частичному приобретению компании, затем — к приобретению бизнеса Luxoft без услуг для финансового сектора.
Однако финансовый сектор является основной отраслью сбыта услуг Luxoft: в 2018 финансовом году (закончился 31 марта 2018 г.) данный сектор принес компании 56% от общей выручки. Крупнейшие клиенты компании — это американский UBS и немецкий Deutsche Bank. В итоге с данным покупателем переговоры не увенчались успехом.
Весной и летом 2018 г. Luxoft вел переговоры еще с двумя потенциальными покупателями, один из которых выразил серьезное намерение приобрести компанию. В документах он назван Party B. Другой потенциальный покупатель после переговоров с главным операционным директором Luxoft Михаилом Фридляндом понял, что будущая сделка будет для него слишком большой.
