Понимание индекса акций DAX
Индекс DAX, который отслеживает 30 крупных и активно торгуемых немецких компаний , рассматривается многими аналитиками как индикатор здоровья немецкой экономики. Компании, перечисленные в DAX, являются транснациональными компаниями, которые влияют на внутреннюю экономику Германии и мировую экономику. Успех этих компаний во многом способствовал тому, что известно как « немецкое экономическое чудо » или Wirtschaftswunder, термин, описывающий возрождение Германии после Второй мировой войны.
Компании, включенные в индекс DAX, охватывают широкий спектр отраслей. Например, Bayer AG – фармацевтическая компания, специализирующаяся на потребительском здоровье, основанная в 1863 году и известная своими обезболивающими и обезболивающими. Allianz SE – глобальная компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на предоставлении клиентам продуктов для страхования и управления активами. Adidas AG разрабатывает, производит и продает популярную спортивную обувь, одежду и оборудование.
Как торговать по DAX
Разбираясь, как торговать индекс DAX, следует научиться отслеживать важные новости на официальной странице актива, поскольку его график движения котировок хорошо отзывается на фундаментальные факторы. Для составления собственных прогнозов дальнейшего поведения цены, не нужно проводить анализ по каждой его составляющей акции. Индекс характеризует общий региональный экономический статус, поэтому сильные движения и изменения его тенденции, можно отметить только в случае событий, влияющих на немецкую экономику.
На рыночное настроение также оказывают влияние события в крупных компаниях. Они могут повлиять не только котировки индекса, но и на параметры европейской валюты. Если котировки составляющего актива индекса формируют выраженную тенденцию, то с большей вероятностью она окажет свое влияние на рыночное движение DAX.
Торговать производными индекса на фондовом рынке обладателям небольших счетов не получится. Трейдеры, не имеющие средств в достаточном количестве для ведения торгов, могут их заработать на рынке бинарных опционов, где в одной сделке можно получить доход до 80 процентов от суммы инвестиции. Брокеры бинарных опционов предоставляют в онлайн режиме интерактивный график DAX.
Рисунок 4. Выбор инструмента DAX у брокера бинарных опционов
В своих прогнозах можно ориентироваться не только на фундаментальный, но и на технический анализ.
Рисунок 5. Опции, необходимые для приобретения опционного контракта
Прогнозирование эффективно при помощи:
- свечных конфигураций;
- графических фигур и паттернов;
- волнового анализа;
- показаний дополнительных инструментов анализа, таких как индикаторы и советники.
Точки входа и выхода выявляются аналогичным способом, применяемым к другим активам
Торгуя индексом, важно соблюдать правила манименеджмента и не рисковать в сделке более, чем 5 процентами от размера депозита
Индекс TecDAX
После краха «пузыря доткомов» в марте 2003г. вместо старого индекса NEMAX 50 Франкфуртской фондовой биржи, был запущен новый индекс технологических компаний Германии TecDAX.
Индекс TecDAX представляет собой 30 акций крупнейших немецких технологических компаний, которые не входят в основной индекс DAX. Состав индекса пересматривается и оптимизируется его создателями дважды в год в марте и сентябре.
Наивысший уровень, который достиг индекс технологических компаний Германии (еще будучи NEMAX 50) был 9694 пункта, с последующим падением до 306 пунктов (т.е. более чем в 3 раза!).
После введения индекса TecDAX, за более чем 15 лет, он так и не достиг предыдущих показателей и близко, в то время как его более удачный визави из США — NASDAQ, не только восстановил утраченные позиции, но и превысил их на 3000 пунктов.
Deutsche Boerse, с целью улучшения отражения экономики Германии и повышение ликвидности (которая пока отстает, например, от Лондонской фондовой биржи) с 5 сентября 2019 года вводит новые правила формирования индексов MDAX, SDAX и TecDAX. Теперь компании, которые входят в индексы MDAX или SDAX, такие как Deutsche Telekom , Infineon Technologies AG и SAP SE могут быть использованы в индексе TecDAX.
Recent DAX 30 performance: from flat to a rally to flat again
In October, the DAX was stuck in a channel between 12,400 and 13,400. It kept moving up and down, awaiting news from the European Central Bank on the possible new stimulus measures.
While Germany’s Q3 GDP data was better than expected, it couldn’t offset the generally grim forecast for the whole year.
In the third quarter, the German economy grew by 8.2% (against the earlier forecast of 6.6%), but the overall annual GDP is still projected to shrink by 5.5%.
Since DAX 30 had already priced in the economic slowdown, there was no sharp correction. Still, the last few days of October brought a notable sell-off. In November, however, the DAX demonstrated a remarkable V-shaped recovery, coming quite close to the all-time high of 13,783:
However, the rally soon slowed down, and we’re unlikely to see a new one until the end of the year. One proof of this is that IG Client Sentiment remains bearish, with 62% of traders net short.
In Q4, the German economy is expected to contract further. After the first two weeks of ‘lockdown light’ didn’t succeed in curbing the rise of infections, the government hinted at new, tougher restrictions on gatherings, travel and schools. While there should be no new closures of businesses for now, a stricter lockdown will be bad for retail and consumer services. In this Capital.com chart, you can see the flattening out around 13,120 after November 10:
Как заработать на индексе DAX частному инвестору
Вариантов инвестирования в индекс DAX у частного инвестора есть несколько. Отличаются они необходимым стартовым капиталом, комиссионными, рисками и сложностью самой процедуры инвестирования. Вот несколько оптимальных вариантов:
1. Форекс
Самый простой, но не самый однозначный вариант инвестирования. Трейдеру нужно открыть счет у брокера, пополнить депозит, выбрать среди активов соответствующий инструмент и зарабатывать на росте или падении индекса. Преимущество единственное: для инвестирования достаточно 10-100 дол. США. Недостатков много:
- извечный вопрос — как вывести деньги. Верификация, отмена прибыльных ордеров и т.д. — каким бы надежным Форекс-брокер ни был, этот риск самый большой. Потому как жаловаться некому, с регуляцией в России проблема;
- точность котировок, проскальзывания, реквоты, несрабатывания ордеров — частая проблема форекс-трейдера;
- собственником реального актива трейдер не становится, торговля ведется контрактами на разницу цен (CFD).
Этот вариант инвестирования для активных инвесторов, имеющих хоть какой-нибудь опыт в Форексе.
2. Покупка фьючерсов или ценных бумаг
Второй вариант, еще более сложный, но реальный — собрать свой инвестиционный портфель, полностью повторяющий структуру индекса. Его минус — нужно много денег. Но есть и неоспоримый плюс в сравнении с фьючерсами — возможность заменить убыточные активы, например, некоторых банков на что-то более доходное.
3. ETF-фонды
Покупка ценных бумаг ETF-фондов. Идеальный вариант — выход на международные площадки через те же дочерние структуры фондовых брокеров. Упрощенный вариант инвестирования в сравнении с прямыми инвестициями. Преимущество — серьезная работа на мировом фондовом рынке. Недостаток — большие комиссии и стартовый порог.
Еще один интересный вариант — ETF-фонды на МБ управляющей компании FinEx, которая инвестирует в ведущие компании разных стран мира. Её ETF FXDE на 99,9% является копией индекса DAX. Если верить данным управляющей компании, то доходность инвестиций за последние 3 года в дол. США составила 19,3%, в рублях — 27,2%. Динамика фонда действительно повторяет динамику индекса DAX.
Я покупаю ETF-фонды через брокеров Финам и ВТБ24. Подробнее о покупке ETF-фондов и ПИФов я рассказываю в рамках курса Ленивого инвестора.
Всем профита!
03.11.2017
ETF Германии
Наиболее популярные ETF Германии:
- iShares MSCI Germany Index Fund ETF — основан в 1996 году. Показатели доходности: с начала года 12,62%, за год -10.2%
- iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF — основан в 2014 году. Показатели доходности: с начала года 16,72%, за год 1.39%
- First Trust Germany AlphaDEX Fund — основан в 2012 году. Показатели доходности: с начала года 14,12%, за год -13,99%
- WisdomTree Germany Hedged Equity Fund — основан в 2013 году. Показатели доходности: с начала года 15,37%, за год -1,1%
- iShares MSCI Germany Small-Cap ETF — основан в 2012 году. Показатели доходности: с начала года 18,33%, за год -10,35%
Для сравнения мы свели данные ETF в одну таблицу, из которой видно, что при сравнимой доходности ETF в текущем году, за год ETF, основанные на индексе DAX принесли в 3 раза меньше убытка своим владельцам (в среднем -2,68%), чем самые популярные ETF Германии (в среднем -6,8%). Однако, на более длинной дистанции — 3, 5 лет — доходность других ETF Германии превалирует.
Для сравнения представляем доходность iShares Core DAX UCITS ETF (DE) и индекса DAX по годам:
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF | 2.49% | 9.38% | 6.75% | 12.34% | -18,70% |
| DAX | 2.65% | 9.56% | 6.87% | 12.51% | -18.81% |
Для «богатых» трейдеров доступны две версии фьючерсного контракта: FDAX (25 евро за пункт) и FDXM (также известный как FDAX mini по 5 евро за пункт).
Для начинающих трейдеров многочисленные брокерские компании предоставляют возможность торговли CFD-контрактами.
Прогноз, аналитика и перспективы
Полезные статьи
Что такое портфельные инвестиции Asset Allocation и почему они так популярны?
Вечно не хватает денег, зарабатывай хоть 20 000, хоть 200 000: что делать?
В чем хранить заначку на «черный день», чтобы ждать его с нетерпением?
Как законно заработать застраховав самого себя?
Вместо меня говорит финансовый рынок: DAX30 стал основой для многих финансовых инструментов (ПИФов, ETF, фьючерсов, опционов…). Это свидетельствует о надёжности и точности показателя.
В индекс входят самые ликвидные компании. Среди них кризис переживает Deutsche Bank, аналитики видят его будущее в мрачных тонах
Но это неважно: остальные корпорации топ-30 успешно развиваются и идут в ногу со временем. Например, Adidas и Bayer увеличивают своё влияние, и у них ещё не было крупных провалов
Сейчас нет новостей о торговой войне между Китаем и США, поэтому показатель регулярно закрывает торговые дни с повышением на сотню пунктов. Сам конфликт находится в подвешенном состоянии и составить прогноз не берётся никто.
Прямо сейчас на фоне санкций упала цена на важные биржевые активы: медь и алюминий. Поэтому экономика Германии и DAX сегодня слабее, чем могли бы быть. Как только Китай вновь вернётся к закупкам сырья, ситуация стабилизируется.
В мае все отчитались о своих успехах прессе. В результате индекс показал рост: 30 немецких компаний превзошли ожидания германских инвесторов, чем повысили спрос на свои акции.
Ещё больше пунктов у DAX стало, когда ФРС США объявили о росте ВВП на 2 % и повышении процентных ставок. Это случилось 18 июля 2018 года. Если ничего не изменится, то индекс продолжит расти на 0.1-0.5%.
Санкции, экономика США и сезон отчётов повлияли также и на остальные фондовые индексы. Так как это влияние было тем же, что и на DAX30, можно ещё раз сделать вывод о точности показателя.
Существующие подиндексы DAX
Индекс Дакс
– один из основных, помимо него есть локальные, более узкоспециализированные инструменты. К ним относятся:
- MDAX – из состава исключены представители технологического сектора. MDAX ориентирован на средний по капитализации бизнес, если в Дакс входит 30 крупнейших по капитализации немецких компаний, то в MDAX включены следующие 50.
- SDAX – ориентирован на небольшой бизнес. Учитываются следующие после MDAX 50 компаний.
- HDAX – в него включены все компании, входящие в Дакс, MDAX, TecDAX. Всего в корзину включено более 100 крупнейших немецких компаний.
- TecDAX – приставка «Tec» указывает на то, что акцент сделан на технологическом секторе.
- ÖkoDAX – выступает в роли барометра сектора возобновляемой энергетики, в корзину включены соответствующие акции.
- CDAX – самый «широкий» немецкий индекс, рассчитывается с учетом котировок всех немецких компаний, которые прошли листинг на фондовых биржах.
С точки зрения популярности среди трейдеров и инвесторов с большим отрывом лидирует DAX.
Рекомендую прочитать также:
Федеральная резервная система (ФРС США) — функции, структура. Влияние ФРС на экономику
Федрезерв называют самым влиятельным регулятором планеты. От решений Федрезерва зависит монетарная политика США, что опосредованно влияет на жизнь всех
Востребованность индекса DAX 30
На современном финансовом рынке сложилась такая ситуация, что большая часть успешных инвесторов предпочитает осуществлять капиталовложения при помощи опционов. По этой причине существенно увеличивается популярность активов на фондовой бирже.
Многие инвесторы используют для создания собственного портфеля индекс DAX 30. Они тщательно следят за изменением этого индекса и корректируют собственный инвестиционный портфель.
Также индекс DAX 30 можно применять для получения дохода на Форекс. При этом, следует помнить, что для того чтобы получать доход от торговли этим индексом, вам необходимо знать основные фундаментальные факторы, которые оказывают влияние на его изменения.
Так как индекс DAX 30 отражает текущее состояние немецкой экономики, то для того чтобы использовать его для получения прибыли, вам, в первую очередь, необходимо ориентироваться на новостные сообщения, связанные с экономической/политической обстановкой в Германии.
Индекс DAX может быть полезным как инвесторам для составления собственного портфеля, так и трейдерам, которые могут использовать его для ведения торгов.
Секторальный состав индекса
В 1988 году наибольший вес в составе DAX имели банки, страховые компании и химическая промышленность, каждая из трех отраслей весила около 25% от всего индекса.
Сейчас, по прошествии 30 лет, лидерами ожидаемо являются технологический и фармакологический сектора экономики. Наибольшую долю в составе индекса (10,56%) в 2019 году имеет софтверная компания SAP.
Еще в середине 90-х 78% прибыли генерировалось в Европе, к 2012 году эта цифра сократилась до 52%, благодаря почти 5-кратному росту объемов продаж на азиатских рынках и 30% увеличению сбыта немецких компаний в США.
Глобализация и появление новых платежеспособных рынков — основная причина таких изменений.
Общая информация об индексе DAX
Формальной датой запуска DAX (он же Ger 30) считается 1 июля 1988 г., но котировки рассчитывались и ранее. Дакс стал логическим продолжением и развитием рассчитывавшегося ранее Börsen-Zeitung Index. Он заменил популярную до этого тройку в лице Börsen-Zeitung, ASB и Hardy-Index. Базовое значение Дакс было установлено на отметке в 1000 пунктов по состоянию на 30 декабря 1987 г.
Если рассматривать Borsen-Zeitung в качестве предшественника Дакс, то можно сказать, что расчет ведется с 1937 г. Перед Второй мировой войной нацистский режим завершил модернизацию производственного сектора Германии.
Если использовать текущую методологию и пересчитать значение индекса, то окажется, что в конце 1937 г. его значение было равно 56,89. В послевоенный 1948 г. значение упало до 12,43. Затем началось плавное восстановление и непосредственно перед запуском Дакс котировки достигли 1432,25 пунктов.
Индекс DAX рассчитывается на основе котировок 30 голубых фишек Германии. Это крупнейшие и самые ликвидные компании, чьи бумаги торгуются на Франкфуртской фондовой бирже в Prime Standard сегменте. Капитализация Дакс покрывает порядка 80% от капитализации всех немецких компаний, прошедших листинг на Франкфуртской бирже.
DAX 30 популярен среди трейдеров. Так, по данным Eurex за 2018 г. торговый оборот фьючерсных контрактов составил 37 млн, опционных – 28,9 млн.
Рассчитывается две версии:
- С учетом инвестирования полученных дивидендов. Total Return версия полезна для тех, кто хочет иметь представление о потенциале инвестирования в Дакс с учетом полного реинвестирования дивидендов.
- Performance – дивиденды не учитываются. Этот подвид полезен при оценке роста экономики Германии. Корреляция между обоими видами DAX 100%-ная, но численные значения отличаются.
Принцип расчета индекса
Число в названии индекса указывает на количество компаний, участвующих в расчете индекса. Соответственно чем больше это число, тем точнее индекс будет отображать текущее экономическое состояние страны. На сегодняшний день существуют следующие индексы: DAX 100, DAX 200, DAX 300.
Если произвести сравнение данного индекса с другими аналогичными показателями других стран, то вы сможете заметить, что он рассчитывается, как правило, только на основе стоимости акций местных компаний. Для примера, CAC40 рассчитывается на основе стоимости акций разных зарубежных компаний.
Стоит также отметить, что почти все немецкие компании контролируют расчет индекса и следят за своевременной публикацией данных. В связи с тем, что в данной стране работают такие компании, как Mercedes, Volkswagen, Boch, BMW,то вы должны представлять, насколько важным является данный показатель.
История появления индекса DAX, принцип расчета и перспективы инвестирования
Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций
Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.
Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.
Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.
Подробнее
DAX — главный индекс Германии и соответственно Еврозоны, отображающий среднее взвешенное значение котировок ценных бумаг ведущих корпораций Германии. Рассчитывается с 1988 года. В расчет принимаются только акции, которые находятся в свободном обороте, то есть цена формируется на основе спроса и предложения. Индекс также включает дивидендные доходы по акциям с расчетом, что дивиденды реинвестируются в акцию. Иными словами, DAX отражает общую прибыль по капиталу.
Расчет значения индекса происходит на основании стоимости акций на электронной биржевой площадке XETRA. В отличие от американских индексов, где в расчет берутся котировки 100 компаний и более, в DAX входят только 30 компаний, охватывающих отрасли:
- Cтрахование. Удивительно, но представитель этой отрасли, компания Allianz в индексе занимает более 7,5%. График котировок за год и 5 лет у флагмана индекса оптимистичный;
- Xимическая промышленность. BASF — еще одна ведущая компания, доля в индексе которой около 7%. Несмотря на спрос продукции отрасли, график котировок BASF нестабильный. Компания очень зависит от внешнего рынка и потому неустойчива к внешним потрясениям. В 2009 году после кризиса в США и падения спроса со стороны автомобильных концернов, компания закрыла 80 предприятий, а акции обвалились с уровня «90» до уровня «20». С 2014 по 2017 год акции протестировали два сильных уровня сопротивления и два уровня поддержки. И сейчас снова идут вниз. Другая компания этой отрасли, Bayer (доля около 9%) более стабильна, но до пиковых исторических значений ей еще далеко;
- Банковское дело и биржевые сделки. Здесь слабым местом является Deutsche Bank. В банкротство такой «махины» никто не верит, власти Германии банк спасут. Но постоянные убытки, юридические тяжбы в США, России (банк обвинен в серии махинаций, начиная от манипуляции ставкой LIBOR, заканчивая «Молдавской схемой») привели к тому, что котировки банка более 2-х лет идут по нисходящей;
и другие отрасли: энергетика, телекоммуникации, строительство, потребительские товары, логистика, автомобилестроение.
Наверное, корзина DAX и является самым большим риском для потенциального инвестора. Кажущиеся внешне стабильными компании, изнутри выглядят не такими уж и надежными. И пока держатся на вере в стабильную политику и экономику Германии.
Факторы, влияющие на котировки индекса DAX:
- политика ЕЦБ и выступления Марио Драги. Яркий пример — выступление главы ЕЦБ 27 июня, в котором шла речь об ужесточении денежно-кредитной политики в Еврозоне и свертывании стимулирующих программ. За 2 дня котировки DAX упали с 12 770,83 до 12 325,12;
- экономическая ситуация в отдельно взятой отрасли: объемы экспорта и импорта, выход на рынок новой продукции, выпуск квартальной и годовой финансовой отчетности и т.д.;
- мировые фундаментальные факторы, характеризующие фондовый рынок в целом. Снижение индексов Китая и США автоматически обвалит и индексы Европы.
Для отслеживания котировок индекса имеет смысл следить за главными фундаментальными событиями (они есть в экономическом календаре) и следить за отчетностью компаний из его состава.
Инвестиции в индекс DAX
Существует более десятка биржевых фондов ETF, отслеживающих поведение главного немецкого индекса. Их можно купить, открыв счет у зарубежного брокера, имеющего доступ на европейские рынки. Ниже пример наиболее ликвидных фондов:
Средняя стоимость фондов около 100 евро. Видно, что все они показывают очень близкие результаты (последняя графа, доходность за один год), причем разница вытекает из комиссий за управление. Так, фонд с максимальной (но в целом небольшой) комиссией в 0.16% годовых оказался худшим в линейке с результатом -6.28%. По состоянию на первый квартал 2018 года, через различные ETFs в индекс вложено более €29.2 млрд.
На рынке США наиболее ликвидным является фонд iShares MSCI Germany ETF (EWG) с текущей капитализацией 2.25 млрд. долларов и комиссией 0.47%. Последняя заметно выше, чем на скрине — так что хотя фонд создан еще в 1996 году, объем привлеченных средств тут ниже, чем у двух лидеров в евровом эквиваленте. Фонд отслеживает экономику Германии в целом, но имеет высокую корреляцию с DAX.
Как торговать
Теперь, конечно же надо поговорить о том, как торговать данным инструментом и на что стоит обратить внимание. В целом, стоит понимать, что эти инструменты дают возможность действительно хорошо зарабатывать, учитывая тот факт, что они являются вполне себе прогнозируемыми активами
В рамках DAX 30, хотелось бы отметить, что часы торговли по нему наиболее длительны. Соответственно, трейдер может самостоятельно подобрать для себя наиболее подходящее время, когда можно поторговать с использованием данного иснтрумента.
Обзор и отзыв брокера Keytomarkets, с которым можно торговать DAX 30 тут.
Если вы добавите индекс DAX 30 к своему портфелю, то можете рассчитывать на то, что он даст вам новые возможности, но при этом не стоит полагать, что он ведет себя точно так же, как и многие другие индексы. Например, есть биржевой индекс США US 30 industrial, куда входить 30 глобальных акций США. В принципе, можно подумать, что они схожи, соответственно, и движения у них будут схожи. Тем не менее, это далеко не так. Дело в том, что US 30 industrial является средневзвешенным индексом. В данном случае, для расчета среднего значения одинаково берутся и дешевые и дорогие акции.
Смотреть обзорное видео про биржевой индекс
В свою очередь, уже для расчета DAX 30 приоритетными являются именно дорогие акции. Потому, характер движения у данных, на первый взгляд схожих инструментов, будете весьма серьезно отличаться, и это стоит четко понимать. Ну а теперь, конечно же, надо поговорить о таком важнейшем вопросе, как торговля с использованием данного инструмента. Какие вообще возможности он способен нам дать?
О нас: Admiral Markets
Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.
Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории
Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех. Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией
Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте. Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.
Спред – стоимость торговли CFD на DAX30
Перед тем, как Вы получить прибыль, нужно покрыть спред. Поэтому чем меньше спред, тем ниже Ваши расходы и тем скорее Вы получите прибыль.
Для трейдера важно иметь запас свободных средств на счете, особенно в случае возникновения больших просадок, до тех пор пока количество свободных средств позволяет открывать позиции, особенно на активном рынке. Кредитное плечо, этот тот инструмент, который позволяет задействовать в торговле только часть от баланса счета, в этом заключается одно из преимуществ использования CFD контрактов для торговли
Распространение спреда может также зависеть от рыночного фактора, а именно от ликвидности. Ликвидный рынок означает, что на рынке постоянно проходит большое количество сделок. Рынок Forex чрезвычайно ликвидный, потому что сотни банков и миллионы физических лиц ежедневно торгуют валютами.
Затем спред делится по среднему дневному диапазону валютной пары. Это дает нам процент, который говорит точнее о том, сколько стоит спред. Чем меньше число, тем лучше
К счастью, DAX30 имеет очень низкие спреды на платформе Admiral Markets — преимущество, которое Вы должны использовать в полной мере. Кроме того, DAX30 в Admiral Markets имеет очень низкую обязательную маржу по сравнению с некоторыми другими брокерами, у которых очень высокие требования к марже.
Мини-терминал: Открывайте сделки более эффективно с MetaTrader 4 SE
В течение основных торговых часов 07:00 — 21:00 по британскому времени (с 09:00 до 23:00 EET) спред по DAX30 составляет 0,8 пунктов и обычно фиксирован. Вы можете следить за спредом, используя Адмирал Индикатор Спреда, который входит в список функций MetaTrader 4 Supreme Edition.
Индикатор спреда. Доступен с MetaTrader 4 Supreme Edition.
Котировки и история индекса DAX
С июня 1999 года все необходимые данные по DAX предоставляет электронная трейдинговая система XETRA, благодаря чему расчет индекса ведется ежесекундно с 11:00 до 19:35 по московскому времени.
Текущее значение индекса доступно в соответствующем разделе официального сайта Франкфуртской фондовой биржи. Во вкладке «Constituents» можно увидеть и актуальный состав. Альтернативная ссылка: https://ru.investing.com/indices/germany-30-components. Базовое значение индекса в 1988 году составило 1000 пунктов, минимальное за всю историю расчета — 936.
История индекса за 30 лет (1988-2018):
Дату начала отсчета индекса можно считать удачной — Америка как раз отходила от шока, вызванным дневным падением фондового рынка в октябре 1987 года. Так что за исключением коррекции начала 1990-х индекс в первые годы хорошо рос, достигнув к 2000 году отметки 8000 пунктов. Другими словами: на каждый доллар, вложенный на старте, можно было бы получить 7$ прибыли.
Столь бурный рост в 19% годовых не мог продолжаться вечно — и после 2000 г. последовала глубокая просадка, которая длилась до 2003 года. Затем индекс начинает вновь гладко расти, повторив свои показатели к кризису 2008 года. Но тут снова происходит падение, хотя на этот раз немного менее глубокое, чем пятью годами ранее.
Пробитие исторического максимума с последующим ростом происходит лишь после 2013 года — считая с пика 2000-ого, индекс 13 лет не давал своим инвесторам доходности, проигрывая даже инфляции. Все это хорошо показывает риски акций, даже когда мы имеем неплохо диверсифицированный показатель крупной мировой экономики.
Метод расчёта
Ценность DAX в том, что его формула учитывает дивиденды. Фонды реинвестируют дивиденды в покупку новых акций — и показатель включает это в капитализацию эмитента.
Сами формулы DAX сложные, но похожи на S&P500 тем, что суммируют цену акций компаний как среднее взвешенное. Такая же система в упрощённом виде используется для подсчёта оценок в школе — результат более точный, чем с простым средним.
В делителе есть коэффициент, на который влияет курс евро. Для расчёта коэффициента есть другое уравнение, ещё более сложное:
В формуле учтены все мелочи. Она стала основой для исследований других аналитиков и регулярно совершенствуется.
Как торговать DAX30 — Торговля CFD
Торговля CFD позволяет получать прибыль как от падения, так и от роста цен. Трейдеры обычно говорят «Going Long» (предвидя, что цена будет расти) и «Going Short» (предвидя, что цена пойдет вниз).
CFD на DAX 30 что это такое?
Два примера для иллюстрации:
Торговля DAX30 с Admiral Markets позволяет решить, какова стоимость одного пункта DAX30.
Это может быть 1 евро, 2 евро или 50 евро. Все зависит от количества контрактов, которыми Вы торгуете в позиции. Таким образом, Вы всегда будете в курсе того, сколько стоит Ваша позиция. Когда DAX совершает движение в 10 пунктов. Ваша прибыль или убыток составит 10 евро, 20 евро или 500 евро. Это действительно так просто.
Трейдинг DAX30 с Admiral Markets понятна и прозрачна. Финансовые инструменты не всегда должны быть сложными.
